外观
订单结算
使用结算单对销售订单的实际交付与服务完成情况进行结算。
概述
💡 结算单是订单交付与财务立账之间的桥梁。在服务、安装或非标准化硬件交付场景下，交易金额需要根据实际交付成果确认。通过录入结算单并回传结算金额，系统会自动汇总订单的总结算额并将其转化为应收计划，确保业财金额对齐。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：交付工程师、项目负责人、订单归口销售人员。
- 前置配置：已开启“应收应付”的结算立应收规则，并将“销售订单”绑定为结算来源对象。
- 依赖条件：对应的销售订单已完成审批并执行发货。
操作步骤
- 在 CRM 模块中，前往 销售订单 列表页，点击进入目标已发货的订单详情页。
- 确认需要对当前订单的特定交付物（如现场调试服务）进行核实结算。
- 在选项卡区域选择 结算单 子表，点击 新建。
- 在新建结算单页面：
- 系统自动填充关联客户、销售订单、及对应的项目里程碑信息。
- 在明细表中，输入本次实际完成的服务或物料。
- 输入本次交付的 结算金额（该金额为系统级必填项，用作立应收凭证的基准）。
- 确认结算明细无误后，点击 保存。
- 保存后，主销售订单上的“结算总额”将自动累计并汇总所有子结算单明细上的结算金额。
- 销售人员可根据结算总额，多选结算单点击 结算应收 以推送生成对应的应收单，直到“待立应收金额”全部消耗完毕。
预期结果
- 成功针对特定交付批次录入结算单明细，结算金额汇总无误。
- 销售订单详情页的结算总额得到实时同步更新，支持推单生成应收单据。