外观
配置报价转单规则
设置报价单审核通过且客户确认后，一键
概述
💡 设置报价单审核通过且客户确认后，一键生成正式销售订单的数据流转及合并转换校验规则。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：报价单对象与订单对象字段已绑定。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 管理 首页，前往 业务规则管理 > 报价转订单规则。
- 点击 新建转单规则，配置前置状态要求：报价单必须处于 审批通过/已发客户 状态方可触发转单按钮。
- 在 字段复制映射表 中，设定将报价单头部的“收货地址”自动转存至订单的“交付地址”字段，并自动复制所有的产品明细行与属性单价。
- 配置转单后的状态流转：报价单在成功转订单后，其自身状态自动变更为 已结转/关闭，防止重复转单。
- 点击 保存规则 以应用此流程映射。
验证方法
- 选中一条已审批的报价单，点击 生成销售订单 按钮，验证生成的订单中的产品数量、折扣和收货人信息是否完全等额流转，且报价单状态已被置为“已结转”。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。