外观
配置销售组织与团队
配置销售多级组织层级及具体销售团队的协作模式，实现跨部门的业绩分配与协作数据共享。
概述
💡 设定企业的多级销售组织架构和团队成员关系，确保业绩归属清晰且数据隔离符合业务需要。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：系统管理员 (Administrator) 或 CRM 管理员
- 前置配置：已启用销售管理初始化配置。
- 依赖条件：导入企业组织架构，并完成基础员工账号的创建。
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 组织架构 > 部门管理。
- 点击 新建部门，在弹出的窗口中填写销售部门的名称，并为该部门指定 部门负责人。
- 前往 CRM 管理 > 销售团队配置，点击 新建销售团队，绑定所创建的部门。
- 在 团队成员角色 列表中，点击 配置，添加 销售主管、销售代表、售前支持 等角色及对应成员。
- 点击页面下方的 确认，保存当前销售组织及团队架构设置。
验证方法
- 在 客户 或 商机 详情页中，点击 销售团队 标签，检查是否可以正常添加和选择已配置的销售部门及团队角色成员。
- 使用销售代表账号登录，检查其是否能看到团队内其他成员共享的销售记录。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到卷入影响。调整部门层级可能影响业绩汇总报表，建议在非业务高峰期修改。