外观
商机报备
提交商机报备申请以获得跟进授权并锁定商机资源。
概述
💡 商机报备能有效保护销售人员的跟进成果。通过规范的报备与审批流程，企业可规避销售内部撞单与无序竞争，保障项目合理分配与跟进效率。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售人员需拥有“商机提交审批”权限。
- 前置配置：系统管理员已配置商机创建审批流（使用 PaaS 审批管理功能）。
- 依赖条件：商机信息填写完整，且满足审批流触发条件。
操作步骤
- 在 商机 列表页，点击目标商机名称，进入商机详情页。
- 在详情页右上角的操作按钮栏中，点击 提交审批。
- 在弹出的 提交审批 窗口中，确认审批流程信息。
- 在 申请原因 输入框中，填写报备的详细依据与说明。
- 点击 确定，提交报备申请。
- 在详情页的 审批历史 页签中，查看当前审批节点及审批负责人。
NOTE
提交审批后，商机数据将被系统锁定，无法直接编辑，直至审批流程完成。
NOTE
业务规则与说明：
- 从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
- 纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
预期结果
- 商机状态字段更新为“审批中”。
- 审批人收到待办审批消息提醒。
- 审批通过后，商机自动解锁，状态更新为“已报备”或“进行中”，允许进入下一步销售流程；若审批被驳回，状态恢复为“草稿”或“已驳回”，并允许编辑后重新提交。