外观
配置合同审批流程
针对合同的金额、账期、特批条款配置自
概述
💡 针对合同的金额、账期、特批条款配置自动化流转的多级审批流，把控交易流控红线。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：合同对象、审批岗位设置已就绪。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 审批流程管理 > 审批流定义，选择 合同对象。
- 点击 新建合同审批流，命名为“大额合同审批流”。
- 在启动条件中，配置触发公式：
合同总金额 >= 100,000 元。 - 依次拖拽添加审批节点：一审为 分公司总经理，二审为 集团销售总监，三审为 法务代表 与 财务总监 会签。
- 点击 发布并激活，锁定大额合同的在线审批链条。
验证方法
- 录入一份总额为 12 万元的硬件买卖合同并点击 提交审批，验证其是否成功流向分公司总经理的审批工作台。
- 创建一份价值 5 万元的合样文本直接提交，验证其是否能按普通条件流向日常审批流程。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。