外观
配置合同类型
建立多级合同分类字典（如框架合同、采
概述
💡 建立多级合同分类字典（如框架合同、采购合同、维保合同等），规范不同类型合同的归口管理。
开始之前
[重定位建议] [!IMPORTANT]
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：无
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 管理 首页，前往 基础数据管理 > 合同对象管理 > 合同类型配置。
- 点击 新建合同类型，输入类型名称如“硬件买卖合同”及“框架协议”。
- 为每种合同类型独立绑定不同的字段级控制逻辑，例如“维保合同”必填“维保起止日期”，而“框架协议”必填“授信最高限额”。
- 为不同类型的合同在菜单栏中配置独立的展示分类标签。
- 点击 保存并生效，将类型分类应用到新建合同的菜单树中。
验证方法
- 新建合同记录时，检查首先弹出的“选择合同类型”弹窗中是否已正确罗列上述两个新建的合同类别。
- 确认选中“维保合同”后，页面表单中是否已自动显现了维保起止日期这一必填自定义字段。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。