外观
领取线索
介绍销售人员如何主动从所属的线索池中领取未分配的销售线索。
概述
💡 领取线索功能允许销售人员根据自身专长（如行业经验、就近原则）主动从线索池中获取商机。这既提升了销售的主动性，也加快了新线索的响应速度。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：当前员工必须是目标线索池的 池成员。
- 前置配置：线索池的配置类型必须为 员工可见可领取。
- 保有量控制：当前员工的线索保有量（已领取的未完成线索总量）不能超过管理员设定的上限，否则无法继续领取。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 线索池。
- 在页面左侧的线索池列表中，点击你要进入的线索池名称（如：华北区公海池）。
- 在线索列表页中，勾选一条或多条状态为 未分配 的线索。
- 在列表上方操作栏中，点击 领取。
NOTE
如果要查看线索详情后再领取，可先点击线索名称进入详情页，在右上角点击 更多，选择 领取。
- 在弹出的确认窗口中，点击 确认。
NOTE
业务规则与说明：
- 业务说明：企业根据自身业务场景将收集的线索划入线索池统一管理，线索池成员可从线索池中根据自身条件，如地域远近、擅长领域等因素合理领取，并跟进处理。一方面可以保证员工工作的主动性和积极性，另一方面可以有效保证线索的转换率。
- 业务条件：属于线索池线索、状态为“未分配”、线索池类型为“员工可见可领取，管理员可分配”。
- 可执行此操作的员工或角色有：线索池成员
- 业务操作入口：前端【线索池】列表中、前端【线索池】中线索详情页中的【更多】操作。
预期结果
- 选中的销售线索成功从线索池中领取。
- 线索状态由 未分配 变更为 待处理。
- 线索的 负责人 自动更新为当前领取线索的员工。
- 该线索自动同步到该员工的 待我跟进的销售线索 预设场景中。