外观
2025年11月销售管理更新说明
本文介绍 2025 年 11 月销售管理模块的产品功能更新。本次更新涵盖市场营销、客户管理、价格与CPQ、营销政策及 AI 助手等多项核心功能。
市场营销与客户管理更新
1. 销售线索历史字段弃用
- 功能优化：对于新签租户，系统停止下发已弃用的 状态（原） 字段（API 名称：
leads_status）。系统无需管理员再手动配置屏蔽，直接提升开箱使用体验。
2. 新增邓白氏企业查询配置
- 适用场景：企业需要识别和补全全球企业客户的基础信息，鉴别海外客户的真实性。
- 功能优化：新建客户页面新增 邓白氏企业信息查询 入口。用户在查询页面选择国家并输入公司名称后，系统展示详细数据。支持用户一键 回填 信息至客户新建表单。
- 配置路径：
- 在 管理后台 录入邓白氏企业查询的 API Key 相关配置。
- 在角色的功能权限中，为相关人员分配使用邓白氏查询的权限。
3. 客户字段与地址翻译优化
- 行业字段自定义：客户管理中的预置字段 1级行业 与 2级行业 支持企业自定义修改、编辑和删除。
- 地址翻译功能：客户地址对象中的 详细地址 字段支持数据翻译功能，方便跨国团队协作。
价格与 CPQ 更新
1. 标准价目表名称国际化自动翻译
- 功能优化：新开箱的国际化租户，系统会根据租户的主语言，自动翻译预设的“标准价目表”名称，减少管理员手动翻译的工作量。
2. CPQ 定价与规则优化
- 属性增量定价优化：在 产品属性价目表 新建 增量属性定价 时，系统支持一键取消默认值，降低了多属性定价场景下的点击次数和配置复杂度。
- 产品约束规则自动取消：在配置产品属性约束时，若设定了“选择 A 必须选择 B”的规则，当用户取消选择 A 时，系统会自动取消选择 B；若 B 存在下级，系统也会一并自动取消关联。
- 删除被引用校验：当管理员删除产品时，系统会自动检测该产品是否已被有效的产品组合（BOM）引用。若存在引用，系统会自动弹出提示框并展示关联的产品组合名称。
营销政策与单据更新
1. 营销政策优化
- 价格政策简易模式精度扩大：为了适应大单位换算赠送等涉及小数的场景，价格政策简易模式下的所有 数量 和 金额 字段的精度由 2 位扩大至 4 位。
- 返利单主题字段公式支持：返利单的 主题 字段在布局中支持配置默认值公式，方便规范化命名。
- 订单直接核销返利单：系统提供返利核销 API 接口，支持通过接口建立指定订单与返利单的核销关系，用于外系统同步或期初数据初始化。
2. 交易单据与项目管理
- 价格规则字段导出：在销售订单的“主对象导出”、“从对象导出”及“主从联合导出”时，系统支持导出 价格规则 字段，方便汇总确认促销执行效果。
- 订单产品负责人部门展示：订单产品对象中新增显示 负责人主属部门 字段，支持直接拖拽至列表或详情布局展示。
- 项目管理按钮触发优化：项目对象的自定义业务按钮后触发操作中，允许选择 项目描述（
project_describe）和 客户名称（account_id）字段进行更新。
SFA AI 助手更新
1. 客户互动 Agent 集成 Zoom 会议
- 功能优化：系统支持集成 Zoom 会议。销售可以直接在客户或商机详情页一键发起 Zoom 会议，会议记录会自动关联至 CRM 记录。会议结束后，AI 会自动生成会议摘要和过程洞察，沉淀于客户互动时间线。
2. 高级外勤现场洞察
- 功能优化：外勤签到后，系统支持直接在外勤界面触发现场录音。销售无需跳转回客户详情页即可进入语音采集和 AI 转写洞察，帮助管理规范外勤 SOP。
3. 画像特征可解释性优化
- 功能优化：用户在查看线索、客户或商机画像时，画像洞察 Agent 会明确展示各项特征的评分结果以及该结果的判定依据，增强用户信赖度。
4. 联系人新增最后跟进时间
- 功能优化：联系人对象中新增 最后跟进时间 字段，并同步参与 AI 意图识别，支持销售助理 Agent 执行“查询很久未跟进的联系人”等复杂指令。