外观
收回线索
介绍线索池管理员如何将被分配但无法推进或超时的销售线索收回线索池。
概述
💡 收回线索是一种管理员主导的被动回收机制。当销售人员未及时跟进、离职或无法有效转化线索时，管理员可以强制收回线索以释放资源，保证每一条线索都能得到高效跟进。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：当前员工必须是该线索所属线索池的 线索池管理员。
- 线索状态：只有状态为 待处理、跟进中 或 无效 且已确定负责人的线索才能被执行收回。已作废或已转化的线索无法收回。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 线索池。
- 在页面左侧，选择目标线索池。
- 在列表页中，勾选需要收回的一条或多条销售线索。
- 在列表上方操作栏中，选择 收回。
NOTE
也可以点击进入目标线索的详情页，在右上角点击 更多，选择 收回。
- 系统弹出确认提示框（提示收回后负责人将被清空）。
- 点击 确认。
NOTE
业务规则与说明：
- 业务说明：由线索池管理员收回线索。收回后线索负责人为空。
- 业务条件：属于线索池线索、状态为“待处理”、“跟进中”、“无效"。
- 可执行此操作的员工或角色有：线索池管理员
- 业务操作入口：前端【线索池】列表中、前端【线索池】中线索详情页中的【更多】操作。
预期结果
- 选中的销售线索成功从销售人员手中收回。
- 线索对应的 负责人 字段被清空。
- 线索状态由原状态变更为 未分配。
- 线索重新回到公海池中，供其他池成员重新领取或由管理员重新分配。原负责人会收到消息通知。