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外观

配置盘点规则 ​

配置盘点产品数据来源模式、盘点单业务类型（明盘与暗盘）及盘点差异调整审批流。

概述 ​

💡 制定定期循环盘点或年终盘点计划的触发规则，规范盈亏调整单的审批流及账目更正逻辑。通过配置盘点产品来源和明暗盘视觉机制，可有效规范仓库盘点流程，保障库存点数的真实性。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：CRM 管理员或仓储配置专家。
  • 前置配置：已在系统内建立仓库和货位档案，且已维护完整的产品目录。
  • 依赖条件：无。

配置步骤 ​

步骤一：配置盘点产品来源 ​

  1. 在 CRM 管理 首页中，前往 业务规则管理 > 进销存管理 > 基础设置。
  2. 找到 盘点产品来源 设置项。
  3. 选择合适的盘点来源机制：
    • 按现有库存：盘点时仅能添加当前仓库中已产生过库存记录的产品。对于批次和序列号产品，系统自动按批次与序列号拆分成不同行进行盘点。
    • 按全部上架产品：盘点时允许选择系统内任意已上架的产品，即使该产品在目标仓库的当前库存记录为零。
  4. 点击 保存。

步骤二：配置盘点视觉模式（明盘与暗盘） ​

  1. 在 CRM 管理 首页中，前往 系统定制 > 对象定制 > 盘点单。
  2. 切换到 业务类型 标签页，点击 新建业务类型。
  3. 分别创建以下两种业务类型：
    • 明盘类型：用于前台常规盘点，系统账面数与实盘差异数直接公开展示。
    • 暗盘类型：用于盲盘，需对盘点人员隐藏真实账面库存。
  4. 在 暗盘类型 的 页面布局配置 中，修改明细行字段属性：
    • 将 系统账面数量、差异数量 字段设置为 隐藏/前台不可见。
    • 将 实盘数量 字段设为 必填。
  5. 点击 保存并发布布局。

步骤三：配置差异调整审批流 ​

  1. 前往 业务规则管理 > 审批流管理。
  2. 点击 新建审批流，绑定 盘点单 对象。
  3. 设置审批触发条件，例如若发生盘亏且账面损失额度大于等于 5000 元，则自动路由至财务总监审批。
  4. 设定审批通过后的动作：系统自动生成盘盈入库单或盘亏出库单以平账，并自动更新该 SKU 的实际物理库存。
  5. 点击 启用 审批流。

验证方法 ​

  • 盘点来源验证：前往前台新建盘点单并选择“按现有库存”，确认无法勾选未曾入库的产品。
  • 暗盘布局验证：使用盘点账号新建暗盘盘点，确认在添加产品时是否成功隐藏了系统账面数。
  • 差异平账验证：审批一笔含有 10 件盘盈的盘点单，验证财务审核通过后系统是否自动生成了对应的盘盈入库流水，且物理库存增加了 10。

注意事项 ​

WARNING

启用冻结盘点配置后，盘点期间系统会阻断对应仓库的所有其他出入库操作，请务必提前通知业务部门避开业务高峰。

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