外观
配置商机阶段流转分析
配置商机在各个销售阶段之间流转时长、
概述
💡 配置商机在各个销售阶段之间流转时长、转换流失率及阶段跃进/倒退的报表统计规则，挖掘销售瓶颈。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售运营分析师
- 前置配置：已启用商机阶段流转验证及历史保留数据记录。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 报表管理 首页，前往 新建分析报表 > 阶段生命周期流转分析 选项下。
- 点击 新建阶段时长报表，数据源设定为系统自动写入的 商机历史状态流转记录 影子对象。
- 在统计指标中，勾选并计算每个商机的 平均停留时长、阶段转化转化率 及 回退次数 参数。
- 配置图表形式为 桑基图 (Sankey Diagram) 或 阶段转化矩阵表 以展示动态变迁路径。
- 点击页面下方的 保存并配置共享，赋予销售各战区总监读取报表数据的权限。
验证方法
- 选取特定部门进行时间区间查询，确认输出的平均流转时长桑基图能清晰定位商机在哪一个阶段（如商务谈判）停留时间最长且流失量最大。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。