外观
配置线索转化报表
设计线索到客户、联系人及最终转化商机
概述
💡 设计线索到客户、联系人及最终转化商机比例的纵向跟踪分析报表，评测获客质量与转化时效。
开始之前
[重定位建议] [!IMPORTANT]
- 角色权限：营销分析专员
- 前置配置：线索转化规则已配置并运行产生数据。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 报表管理 首页，前往 新建报表 > 跨对象联合报表，点击新建联合数据源。
- 勾选并绑定 销售线索 与 转化为客户、商机 的关联数据映射链条。
- 在指标栏内，配置计算公式：
线索转化率 = 已转化线索数量 / 线索总接入量 * 100%，并按市场活动来源分组聚合统计。 - 设置过滤条件排除测试及废弃状态线索，并将计算周期设为 按自然月度 自动更新统计。
- 点击 发布报表 完成配置。
验证方法
- 在线索转化看板卡片中，核对特定市场活动下线索的转化个数及生成的客户记录数，核实数据是否精准对应，无漏统情况。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。