跟进标讯

将已领取的标讯公告转化为销售线索、商机或客户，推进后续业务跟进。

概述

💡 标讯跟进是将招投标信息转化为实际业务价值的关键步骤。销售人员根据标讯公告的内容和匹配结果，选择将其转为线索、商机或客户，直接进入销售流程，实现从信息发现到业务落地的闭环。

IMPORTANT

当标讯公告的招标单位或中标单位在 CRM 中不存在匹配记录时：

在标讯公告中，点击 招标单位 或 中标单位 名称。
在「招投标主体信息」详情页中，选择快速转换操作。
根据业务需要，选择转换目标：
- 转客户：将招中标单位新建为客户
- 转竞争对手：将中标单位新建为竞争对手
- 转合作伙伴：将中标单位新建为合作伙伴
补充相关信息后，点击保存。

TIP

转线索和转商机操作会自动携带标讯公告中的关键信息，减少手动填写。建议在转换前先查看标讯的比对匹配结果，避免创建重复记录。

NOTE

业务规则与说明：

转销售线索跟进*
标讯公告领取后，如果符合线索跟进条件，可通过「招投标公告」列表及详情页中的“转线索”功能将标讯公告转为销售线索进行后续跟进。点击转线索后，会打开线索新建页面，并将销售线索的核心信息进行自动补充。招标单位联系人>姓名招标单位名称>公司名称
转商机跟进*
标讯公告领取后，如果符合商机条件，可通过「招投标公告」列表及详情页中的“转商机”功能将标讯公告转为商机进行后续跟进。点击转商机后，会打开商机新建页面，并将商机信息进行自动补充。招投标公告标题>商机名称
转客户/竞争对手/合作伙伴*
若标讯公告的招标单位或中标单位在CRM客户、合作伙伴、竞争对手中不存在，使用者希望将他们录入到CRM客户、合作伙伴、竞争对手等模块中，可以在招投标主体信息的详情页进行快速转换新建。