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外观

识别标讯 ​

查看标讯公告与 CRM 数据的自动匹配结果，并进行手动关联跟进。

概述 ​

💡 标讯识别功能帮助销售人员快速判断招投标公告的业务价值。系统依据管理员设定的规则，自动匹配公告中的招标单位与中标单位。销售人员可以直接查看比对结果，并将其关联至线索或商机，实现闭环跟进。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：销售人员。
  • 前置配置：已领取标讯公告到 CRM 系统中。
  • 依赖条件：管理员已在后台启用自动比对规则。

操作步骤 ​

查看比对结果 ​

  1. 在 CRM 前台导航中，点击 标讯通 > 招投标公告。
  2. 在公告列表中，查看带有匹配标识的记录。
  3. 识别匹配标识含义：
    • 招标单位匹配标识：表示该招标单位已在 CRM 中存在关联客户或线索。
    • 中标单位匹配标识：表示该中标单位已在 CRM 中存在关联客户或竞争对手。
    • 拟定参标方中标标签：表示本企业或代理商已在该标讯中中标。

查看匹配明细 ​

  1. 在标讯公告列表中，点击 招标单位 或 中标单位 名称。
  2. 进入「招投标主体信息」详情页。
  3. 切换到 招投标公告转换记录 页签。
  4. 查看系统自动匹配到的具体线索、客户、竞争对手或合作伙伴详情。

手动关联商机或线索 ​

  1. 在 招投标公告 详情页中，点击右上角的 关联商机 按钮。
  2. 在弹出的对话框中，搜索并选择需要关联的商机。
  3. 如果需要关联线索，在页面右上角，点击 关联线索 按钮。
  4. 确认信息无误后，点击 确定 完成关联。
  5. 关联成功后，在商机或线索的详情页中，可以通过 相关模块 查看绑定的招投标公告。

NOTE

业务规则与说明：

  • 标讯信息的储存*
  • 领取到CRM中的标讯可在「招投标公告」下进行查看，这里的信息是标讯的原始数据，不支持手动对数据进行编辑修改。
  • 领取后，为便于标讯公告信息与CRM中的业务数据更好的关联，系统会将公告中的部分关键信息进行单独记录。1.标讯公告的招标单位与中标单位信息提取到「招投标主体」中储存，储存时按照公司名称为唯一值去重，便于匹配CRM中的企业信息。2.标讯公告的招标单位联系人与中标单位联系人信息提取到「招投标人员」中储存，储存时按照姓名+联系电话去重，便于通过唯一联系人进行公告的筛选查询。3.标讯公告的产品信息，提取到「竞争产品」中储存，储存时按照产品名称为唯一值去重，便于企业建立竞争产品库。
  • 招标单位比对*
  • 公告领取后，系统可自动对招标单位进行识别分析看是否是CRM中已经录入与之相关的 客户/企业库/线索，此功能默认仅识别“客户”信息，如需识别企业库与线索需在CRM后台>业务规则管理>招投标管理>自动比对规则 配置中进行勾选。
  • 系统执行比对过后，如果存在匹配数据，会在「招投标公告」的公告数据中进行标识
  • 中标单位比对*
  • 公告领取后，系统可自动对中标单位进行识别分析看是否是CRM中已经录入与之相关的 客户/企业库/竞争对手/合作伙伴，此功能默认不启用，需在CRM后台>业务规则管理>招投标管理>自动比对规则 配置中 手动勾选启用。
  • 查看招标单位/中标单位比对匹配明细*
  • 在招标单位和中标单位的比对存在匹配结果的场景下，如果希望进一步看到匹配到的线索/客户/竞争对手/合作伙伴具体是谁，可以通过点击标讯公告中的“招标单位”或“中标单位”打开「招投标主体信息」详情页，选择“招投标公告转换记录”tab查看对应的信息。
  • 注意事项：匹配明细信息的记录，依赖后台业务规则管理>招投标管理>自动比对规则>自动关联设置，此配置默认启用。
  • 识别指定公司的中标标讯*
  • 企业往往需要关注自身/代理商是否中标，系统支持使用者将自身企业名称或代理商的企业名称配置到拟定参标方中，标讯公告领取到CRM后，系统会自动识别拟定参标方是否中标。此功能默认关闭，可在CRM后台>业务规则管理>招投标管理>自动比对规则 配置中 手动启用。
  • 识别拟定参标方后，会在标讯公告的卡片视图中以标签形式展示

预期结果 ​

  • 招投标公告列表中展示清晰的比对与中标标签。
  • 详情页中展示匹配的 CRM 数据明细。
  • 成功将标讯公告与商机或线索进行关联。

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