录入与提交赢单原因

在商机赢单结案时录入主导成交的赢单原因。

概述

💡 销售人员在商机签约赢单时明确录入赢单原因，能够帮助公司复刻成功经验。这有助于销售团队深入分析核心竞争优势，归纳出最佳的销售战术与产品改进方向。

开始之前

IMPORTANT

• 角色权限：销售代表、客户经理。
• 前置配置：商机跟进顺利，已完成最终商务谈判并准备签约。
• 依赖条件：商机已达到“赢单”结案时机。

操作步骤

1. 在主菜单中，前往 销售执行 > 商机。
2. 在列表页中，点击目标商机名称，进入详情页。
3. 在详情页右上角，点击 赢单（或在顶部 商机阶段推进器 条上点击 赢单 阶段）。
4. 系统自动弹出 赢单确认 窗口。
5. 在弹出的窗口中，填写相关结案字段：
   • 确认 赢单日期 为实际签约日期。
   • 填写最终的 商机总价。
6. 定位到 赢单原因 字段，在下拉列表中勾选主导本单成交的核心因素（如：产品功能高契合度、价格竞争力、服务方案强等，支持多选）。
7. 在 赢单总结 文本框中，输入具体的成交心得或关键决策细节。
8. 确认数据无误后，点击 保存 提交。

NOTE

业务规则与说明：

• 从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
• 纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。

预期结果

• 商机成功结案，生命状态更新为“赢单”，详情页加盖“赢单”状态印章。
• 录入的赢单原因及总结信息成功保存，并在商机详情页中展示，供后续复盘分析。

相关主题

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