外观
销售管理核心能力地图
纷享销客销售管理提供完整的能力域，覆盖从市场获客到项目交付的完整业务链路。本篇地图旨在帮助企业了解纷享销客销售管理的功能范围、版本资费属性及发布状态，协助企业按需组合、快速搭建符合自身业务模式的数字化销售体系。
业务价值
能力地图帮助企业全局理解纷享销客销售管理的功能范围。企业可根据自身业务阶段和需求，选择性启用不同能力域，按需组合，快速搭建符合自身业务模式的数字化销售体系。
资费及发布状态说明
为方便企业对照评估，下文详细能力表中对各功能模块进行了资费与发布状态标识：
- 免费/标配 免费/标配：购买纷享销客 CRM 标准版/SFA 核心包即可直接使用，包含线索、客户、商机、合同、订单等核心实体的标准操作与流程推进能力。
- 收费/增值 收费/增值：需要单独选购功能 License（如 CPQ、库存管理、标讯通、交付项目管理等）或购买额度资源包（如工商查询、物流轨迹查询次数）。
- 灰度/测试 灰度/测试：当前功能正处于试运行或特定白名单准入阶段，若产品环境中无法找到，需联系客户经理或运维单独申请开通灰度控制项。
- 发布状态：全部功能默认均为全网正式环境可用 全网正式，部分最新迭代或特定高级组件可能标注为灰度发布 灰度发布。
能力全景
┌─────────────────────────── 客源开拓 ────────────────────────────┐
│ ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │
│ │ 1. 市场获客 │ ────> │ 2. 线索管理 │ │
│ └───────────────────────┘ └───────────────────────┘ │
├─────────────────────────── 跟进转化 ────────────────────────────┤
│ ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │
│ │ 3. 客户经营 │ ────> │ 4. 商机推进 │ │
│ └───────────┬───────────┘ └───────────┬───────────┘ │
│ │ │ │
│ ▼ ▼ │
│ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 5. 产品报价 │ │
│ └───────────────────────────────────────────────────────┘ │
├─────────────────────────── 交易签署 ────────────────────────────┤
│ ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │
│ │ 6. 交易下单 │ ────> │ 7. 合同签署 │ │
│ └───────────────────────┘ └───────────────────────┘ │
├─────────────────────────── 交付回款 ────────────────────────────┤
│ ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ │
│ │ 8. 履约交付 │ ────> │ 9. 收入回款 │ │
│ └───────────────────────┘ └───────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘能力域详解
1. 市场获客
企业通过市场活动、标讯通等渠道获取潜在客户信息，形成销售线索。
| 核心模块 | 功能简述 | 收费模式 | 发布状态 | 资费及版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 市场活动管理 | 创建和管理线上线下市场活动，跟踪参与人数与线索产出 | 免费/标配 | 全网正式 | SFA标准功能。 |
| 线索采集 | 通过表单、API、扫名片等多种渠道自动采集线索 | 免费/标配 | 全网正式 | 名片扫描每日有限额，超出后需额外选购。 |
| 营销归因分析 | 分析各渠道线索来源的转化效果，优化市场投入 | 收费/增值 | 全网正式 | 需单独购买【营销归因分析】增值包。 |
| 行为积分 | 根据潜在客户的互动行为自动打分，识别高意向线索 | 收费/增值 | 全网正式 | 需单独购买，且需与营销通应用配合使用。 |
| 标讯通 | 自动监控全网招投标信息，推送匹配的商机线索 | 收费/增值 | 全网正式 | 需单独订阅【标讯通】增值服务。 |
| 标讯订阅/商机发现 | 按行业、区域、关键词订阅标讯并识别潜在商机进行跟进 | 收费/增值 | 全网正式 | 包含在【标讯通】订阅服务内。 |
业务价值：帮助企业和市场团队从各线上活动及招投标市场中高效捕获销售机会，提升前端获客效率。
2. 线索管理
线索进入线索池，由管理员分配或销售人员主动领取，跟进验证线索有效性。
| 核心模块 | 功能简述 | 收费模式 | 发布状态 | 资费及版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售线索 | 记录和管理潜在客户的基础信息与跟进记录 | 免费/标配 | 全网正式 | SFA标准能力。 |
| 线索池 | 按行业、区域等维度创建线索池，统一管理和分配线索 | 免费/标配 | 全网正式 | 支持自定义线索分配和回收规则。 |
| 线索分配与领取 | 支持管理员分配、默认规则分配、员工主动领取三种方式 | 免费/标配 | 全网正式 | SFA标准能力。 |
| 线索跟进与转换 | 销售人员跟进线索并将有效线索转换为客户、联系人、商机 | 免费/标配 | 全网正式 | 支持字段值映射带入，避免重复录入。 |
| 线索回收 | 超时未跟进的线索自动回收至线索池，防止资源滞留 | 免费/标配 | 全网正式 | 自动回收机制，提高资源流转率。 |
业务价值：建立高效的线索分配与流转机制，保障销售跟进时效，避免高价值线索流失。
3. 客户经营
有效线索转换为客户和联系人，销售人员持续经营客户关系。公海机制确保客户资源合理流转。
| 核心模块 | 功能简述 | 收费模式 | 发布状态 | 资费及版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 客户与联系人管理 | 维护客户及联系人基本信息、财务信息、组织结构等 | 免费/标配 | 全网正式 | CRM核心模块。 |
| 公海管理 | 通过公海分配、领取及自动退回机制，加速客户流转 | 免费/标配 | 全网正式 | 保证客户资产合理流动和动态开发。 |
| 决策链 / 权力地图 | 可视化呈现联系人上下级汇报与决策影响力关系 | 免费/标配 | 全网正式 | 标准组件。支持基于 PWC 的 UI 及结构客开定制。 |
| 客户画像与总结 | AI 自动生成客户画像、互动旅程组件与行动建议 | 收费/增值 | 全网正式 | 随【画像 Agent】/【客户互动 Agent】专属 License 下发。 |
| 工商信息查询 | 一键核对和补充企业工商背景与统一社会信用代码 | 免费/标配 | 全网正式 | 内置查询功能。支持后台按角色灵活开启或关闭权限。 |
业务价值：多维度沉淀客户资料与社交链，借助 AI 与公海流转机制深度盘活客户资源。
4. 商机推进
识别客户购买意向后创建商机，按销售阶段推进。每个阶段包含关键任务和完成条件。
| 核心模块 | 功能简述 | 收费模式 | 发布状态 | 资费及版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 商机管理 | 记录和跟踪销售机会的金额、成交概率、预计成交日期 | 免费/标配 | 全网正式 | SFA核心模块。 |
| 销售流程管理 | 依据不同产品线或业务模式自定义商机推进阶段与规则 | 免费/标配 | 全网正式 | 可配置多套销售漏斗流程。 |
| 阶段指导任务 | 规定每个商机阶段必须完成的具体任务（如填表、创建单据） | 免费/标配 | 全网正式 | 规范销售标准化动作，保障推进合规。 |
| 商机阶段分析 | 自动图表化分析漏斗转化率、滞留时长及商机流失原因 | 免费/标配 | 全网正式 | 支持商机预测与漏斗诊断。 |
| 商机保有量限制 | 限制单个销售名下所能同时拥有的未结商机数量上限 | 免费/标配 | 全网正式 | 防止跟进精力被稀释，提升赢单质量。 |
业务价值：沉淀优秀销售推进流程，让成交路径可复刻，并为管理者提供科学的业绩预测和推进视图。
5. 产品报价
根据客户需求选择产品，通过价目表和 CPQ 生成报价单。
| 核心模块 | 功能简述 | 收费模式 | 发布状态 | 资费及版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 产品与分类管理 | 建立和维护企业的多级产品目录库，支持非标产品定义 | 免费/标配 | 全网正式 | 基础数据管理。 |
| 价目表与可售控制 | 制定多版本/多币种价目表，控制产品的可售区域与人群 | 免费/标配 | 全网正式 | 支持价目表有效期编辑、长文本高阶筛选过滤条件。 |
| 报价单管理 | 生成和维护对外正式报价单，支持导出 PDF 及多版本管理 | 免费/标配 | 全网正式 | 销售交易前置核心单据。 |
| CPQ 产品属性定价 | 支持产品参数选项多选定制配置，并实现增/全量组合定价 | 收费/增值 | 全网正式 | 需单独购买【CPQ属性版】License。 |
| CPQ BOM/产品组合 | 支持多级 BOM 结构树选配，零件与母件联动定价 | 收费/增值 | 全网正式 | 需单独购买【CPQ产品组合版】License。 |
| CPQ 订阅制管理 | 支持周期性/消耗类套餐（如流量包、包月服务）销售控制 | 收费/增值 | 全网正式 | 需单独购买【CPQ订阅制产品管理版】License。 |
| AI 移动爆炸图报价 | 在手机上通过爆炸图可视化点选零件并完成组合报价 | 收费/增值 | 全网正式 | 需 CPQ 产品组合版 + OCR 识别资源包。 |
| 促销政策 / 优惠券 | 促销满减、买赠以及优惠券的发放、抵扣核销配置 | 收费/增值 | 全网正式 | 需购买【营销政策】License。买赠支持母件固定搭配。 |
业务价值：解决复杂产品报价难、易出错痛点，大幅缩短从客户需求响应到正式报价的商务周期。
6. 交易下单
报价确认后生成销售订单，完成价格核定与审批。
| 核心模块 | 功能简述 | 收费模式 | 发布状态 | 资费及版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售订单录入 | 新建销售订单，管理价格核定、折扣录入与数据流转 | 免费/标配 | 全网正式 | 支持销售单据明细从对象“插入一行”编辑（特例除外）。 |
| 订单审批与处理 | 发起销售订单的多级审批流程，并记录成交业绩 | 免费/标配 | 全网正式 | 移动端支持快捷展示与操作自定义按钮。 |
| 非标定制下单 | 订单中允许直接填写非标产品信息，发货时再确定建档关联 | 免费/标配 | 全网正式 | 定价及下单逻辑完美闭环。 |
| 客户账户 | 管理各客户在平台的可用资金、返利入账等余额信息 | 收费/增值 | 全网正式 | 需单独购买【客户账户】License。暂不支持多币种。 |
| 信用控制 | 设定信用额度，对超信用订单进行自动预警、拦截或审批 | 收费/增值 | 全网正式 | 需购买【信用管理】License（前提需配有客户账户）。 |
业务价值：在保证业务成交响应速度的同时，通过系统规则严格落实价格审计与信用红线管控。
7. 合同签署
签订销售合同，明确交易条款和履约要求。
| 核心模块 | 功能简述 | 收费模式 | 发布状态 | 资费及版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售合同管理 | 合同建档、法务审批、关联交易细节与条款配置 | 免费/标配 | 全网正式 | 支持数据级多语言，适配跨国或多语种单据。 |
| 变洽签（合同变更） | 在执行中直接在原合同一键快捷发起变更，保存历史版本 | 免费/标配 | 全网正式 | 变更单信息自动带入与独立审批流更新的闭环。 |
| 合同履约进度监控 | 设定进度考核节点，监控合同履约进度变动并同步状态 | 收费/增值 | 全网正式 | 属于高级模块，需单独授权或购买。 |
业务价值：建立交易的法律闭环，严格控制变更过程中的数据版本一致性，保障履约过程的法律风控。
8. 履约交付
按订单/合同约定进行发货、安装或服务交付。
| 核心模块 | 功能简述 | 收费模式 | 发布状态 | 资费及版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 发货与退货管理 | 处理订单到发货单、发货通知单流程，管理退换货逻辑 | 收费/增值 | 全网正式 | 需选购【库存管理】完整版/对接版 License。 |
| 仓库与库存管理 | 管理多级物理仓库，支持出入库核实、盘点、调拨及序列号 | 收费/增值 | 全网正式 | 包含在【库存管理】核心包中，支持 ATO/PTO 发货。 |
| 物流信息跟踪 | 在发货单、备件单上直接查询快递配送的实时轨迹 | 收费/增值 | 全网正式 | 需购买【物流查询资源包】（按次扣费）或自主客开对接。 |
| 交付项目管理 | 面向项目化交付业务，从合同一键生成项目工程并划分成员 | 收费/增值 | 全网正式 | 需购买【交付项目管理】License。 |
| 工时/预算与周报 | 记录项目交付工时投入，监控项目费用开支与工程进展周报 | 收费/增值 | 全网正式 | 包含在交付项目功能包内。 |
业务价值：打通"销售 - 交付"数据通道，实现库房物资和项目人效的精准把控，确保如期高质交付。
9. 收入回款
生成应收账款，跟踪回款进度，完成开票与核销。
| 核心模块 | 功能简述 | 收费模式 | 发布状态 | 资费及版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收管理 | 根据订单、合同、里程碑比例创建并生成应收单据 | 免费/标配 | 全网正式 | 标准财务协同功能。 |
| 回款管理与计划 | 配置回款计划，录入回款单（网银/转账），完成匹配销账 | 免费/标配 | 全网正式 | 支持计划单据复制行为控制，回款变更支持全生命周期审计。 |
| 里程碑分段结算 | 面向项目以阶段里程碑进行结算，强制校验阶段验收材料 | 免费/标配 | 全网正式 | 完成多场景应收闭环，提供里程碑关联模型及沙盒验证环境。 |
| 开票申请 | 销售开票流程管理，关联税务发票和寄送地址 | 免费/标配 | 全网正式 | 支持从对象平铺布局，允许删除已部分开票单据中未开票行。 |
| 返利返还 | 设定按完成率/订单金额比例计算返利并自动入账 | 收费/增值 | 全网正式 | 属于营销政策返利包，与客户账户打通配合销账。 |
| 资金红冲 | 账户额度异常调整、错账撤回的红冲冲正功能 | 收费/增值 | 灰度发布 | 属于高风险资金调整模块，需向销售或产品经理申请开通。 |
业务价值：实现资金流和业务流的彻底对齐，让应收和回款笔笔清晰，缩短资金回笼账期。