外观
处理线索
介绍销售人员如何对持有的销售线索进行初步甄别，并记录跟进中的处理结果。
概述
💡 拿到新线索后，销售人员必须及时介入沟通。通过标记线索为“跟进中”、“无效”或“作废”，实现对潜在客户的漏斗式清洗，确保后续资源被精准投放到具备实际意向的线索上。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：当前员工必须是该销售线索的 负责人、负责人上级，或拥有该线索读写权限的 团队成员、共享接收人、线索池管理员。
- 线索状态：只有当线索处于 待处理、跟进中 或 无效 状态时，才可执行处理操作。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 销售线索。
- 在列表页中，点击目标线索的名称进入 销售线索详情 页面。
- 在详情页右上角操作栏中，点击 处理 按钮。
NOTE
如果该按钮未直接显示，点击 更多，在下拉菜单中选择 处理。
- 在弹出的 处理销售线索 窗口中，选择对应的 处理结果：
- 跟进中：确认线索信息真实，且客户有初步沟通意愿。
- 无效：拨打电话未接通，或客户明确表态短期内不需要公司产品。
- 作废：确认属于垃圾数据（如号码为空号、虚假客户名称等）。
- 在 处理意见 文本框中，输入具体的跟进沟通摘要。
- 点击 保存。
NOTE
业务规则与说明：
- 业务说明：销售线索负责人需要对自己负责的线索跟进处理，验证线索的有效性，有价值的线索转换为客户/联系人或是商机，没有价值的线索设置为无效线索。
- 业务操作条件：【状态】为“待处理”、“跟进中”、“无效”
- 可执行此操作的员工或角色有：负责人、负责人上级、相关团队成员且配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据被共享方且配置“读写”权限、所在线索池的管理员。
- 业务操作入口：销售线索详情页中【更多】操作下选择【处理】、前端【线索池】下线索详情页中【更多】操作下选择【处理】
- 相关操作
- 跟进中：当线索在跟进验证过程中，可添加跟进记录，并填写“处理结果”。这个操作结果会更新线索状态为“跟进中”。
- 转换线索：如果确认当前线索为有价值的线索，可以将其转换为客户、联系人或是商机，以便后续跟进，并沉淀业务数据。
- 无效：如果跟进中确认当前线索是一个没价值的线索，可以设置为“无效”。此操作可逆，即后期因为某个契机而变得有价值，仍可继续跟进并转化。
- 业务补充：
- “作废”与“无效”：作废类似于删除操作。而“无效”是销售线索跟进中电话打不通，或客户对公司产品无意愿而标记为无效。另一方面无效的线索过一段时间后再跟进可继续转化。
预期结果
- 销售线索状态更新为所选的处理结果：
- 若选择 跟进中，线索状态变更为 跟进中，可继续添加日常销售记录。
- 若选择 无效，状态变更为 无效。若后续该客户重新产生意向，可再次点击 处理 重新激活并修改状态。
- 若选择 作废，线索状态变更为 已作废。该线索从普通销售列表中隐藏，仅 CRM 管理员可见。