外观
报价单转订单
将审核通过的报价单一键转换为销售订单以快速达成交易。
概述
💡 报价单转订单是实现销售闭环的重要步骤。报价方案获得客户认可后，销售人员可以直接在系统内发起“转换为订单”的操作。系统将自动携带报价单中的客户信息、价目表、折后产品明细等，快速生成一张处于草稿或待确认状态的销售订单，避免人工二次录入造成的偏差。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：当前报价单负责人、上级主管、或配置了“读写”权限的相关团队成员。
- 前置配置：管理员已配置报价单与销售订单对象的映射规则。
- 依赖条件：报价单的审批状态必须为 正常，且单据处于 未锁定 状态（已作废或审批中的报价单不可流转）。
操作步骤
- 在 CRM 模块中，前往 报价单 列表页，点击进入目标报价单详情页。
- 确认报价明细及条款正确无误，且单据已通过内部审批。
- 点击页面右上角的 更多，在下拉菜单中点击 转换为订单。
- 系统弹出新建销售订单的确认页面，自动继承原报价单的主表字段值。
- 系统自动复制报价单中的产品明细，包含产品数量、销售单价、折后价及 CPQ 配置关系。
- 在销售订单页面，选择收货人的 收货地址（地址来源于关联客户的地址库）。
- 根据需要补全订单的其它信息，如预计交货日期、物流方式等。
- 确认订单内容无误后，点击底部的 保存。
- 订单保存后，系统自动返回原报价单，此时原报价单状态更新为已流转，并处于锁定状态。
预期结果
- 成功生成对应的销售订单，并自动跳转至该订单详情页。
- 销售订单的产品明细与价格与原报价单完全保持一致。
- 在销售订单的“来源单据”或报价单的“关联流转图”中，可清晰追溯转换关系。