外观
新建销售订单
在系统中手动创建销售订单，并配置产品折扣与收货地址。
概述
💡 新建销售订单是启动交易履约的第一步。销售人员可以通过列表页或关联对象（客户、商机、合同、拜访）详情页快速新建订单。系统支持灵活录入产品、调整折扣、并从关联客户的地址库中自动同步收货地址，快速进入审批流。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：拥有销售订单的创建与编辑权限。
- 前置配置：产品字段（如产品折扣、产品单价）已在后台订单产品字段管理中定义完成。
- 依赖条件：系统内已存在对应的客户记录，且该客户已维护了有效的收货地址。
操作步骤
- 选择以下任一入口进入新建订单页面：
- 前往 CRM > 销售订单 列表页，点击 新建。
- 前往 客户（或 商机、合同、拜访）详情页，选择 销售订单 子表，点击 新建。
- 打开已有的相近订单详情页，点击右上角的 复制，快速填充基础字段。
- 在新建页面中，选择关联的 客户。
- 选择适用的 价目表。
- 在产品明细区域，点击 添加产品。
- 在产品列表中勾选对应产品，输入产品的 数量。
- 根据企业给予的限额，修改行项目的 产品折扣 或折后销售单价。
- 在 收货地址 字段下拉菜单中，选择客户地址。
TIP
地址列表的数据来源于对应客户详情页中创建的“地址管理”记录，系统会自动默认填充标记为“默认地址”的条目。
- 确认订单的所有基础字段与产品价格正确后，点击底部的 保存。
- 系统根据后台配置，自动触发审批流程。
NOTE
业务规则与说明：
- 新建销售订单的方式
- 手工创建
- 入口：【销售订单】列表页
- 关联对象【客户】详情页-【销售订单】下
- 关联对象【商机】详情页-【销售订单】下
- 关联对象【合同】详情页-【销售订单】下
- 关联对象【拜访】详情页-【销售订单】下
- 对已有订单“复制”，入口在待复制订单的详情页下
- ，
- 新建销售订单时业务补充
- 添加产品：在销售订单中购买的产品。您可以从产品列表中选择，另外企业在产品销售策略上可能会针对不同地区的客户或者不同级别的客户实施不同的产品单价和折扣以促进成交和赢利最大化，所以销售可以在订单中编辑与客户对应的产品折扣和产品数量等信息。可以在“CRM管理-字段管理-销售订单-订单产品字段”中定义针对订单的产品字段，比如产品折扣、产品单价等信息
- 选择收货地址：地址选择来源于销售订单对应客户的“地址管理”中创建的地址，同时系统会自动填充设为“默认地址”的地址。
- 固定审批流程：你可以在审批流程管理中创建审批流程，销售订单新建时可自动触发审批流程，并执行。审批流程管理】
- 自由审批流程：因订单是企业与客户产生交易的依据，涉及企业财务信息和库存管理，所以需要相关人员审批确认。您可以在创建或编辑订单时选择相关人员处理。
- 自由审批流程是纷享CRM遗留的功能，不建议使用，后期将会关闭此功能，建议使用【审批流程管理】配置销售订单审批流程。
预期结果
- 成功创建销售订单并跳转至详情页，订单状态进入“审批中”或“待确认”。
- 订单产品明细的价格和小计金额计算无误。
- 收货地址及联系人信息自动填充，并与客户实体对齐。