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外观

销售主管快速上手 ​

本教程引导销售主管/经理快速熟悉团队管理工具。您将学习如何在 CRM 系统中分配线索资源、配置团队保有量及信用风控策略、审批订单及合同变更、审计项目交付以及利用漏斗报表进行决策分析。

学习目标 ​

  • 熟练进行公海线索池的管理与手动/自动线索分派。
  • 掌握配置下属商机保有量限制及客户授信风控规则的方法。
  • 学会快速审批销售订单与合同变洽签（变更）审批流。
  • 掌握交付项目工时审计与里程碑验收凭证审核的核心逻辑。
  • 学会分析商机漏斗流转、滞留时长及业绩预测报表。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：当前账户需被授予“销售主管”或“CRM 管理员”权限。
  • 团队关联：确保系统中已为当前主管配置下属销售团队，并且有可供分配的公海线索和可供审批的单据。

演练步骤 ​

第一步：资源管理 - 线索分派与公海流转分配 ​

合理监控并分配通过市场活动或标讯通捕获的潜在商机线索。

  1. 登录系统首页，进入 销售线索 模块。
  2. 在列表视图中，切换至 公海线索池。
  3. 勾选新流入的未分配线索，点击列表上方的 分配 按钮。
  4. 在员工选择弹窗中，指定该线索跟进的销售代表（例如：销售小张）。
  5. 提示：如果销售小张在预设期限（如 7 天）内未新增有效销售记录，系统将自动触发线索超时回收机制，将线索自动退回公海池重新分配。

第二步：风控策略 - 配置商机保有量限制与客户授信 ​

设置精细化管控机制，保证销售跟进质量与账款资金安全。

  1. 商机保有量限制：
    • 进入 管理后台 > 对象管理 > 商机 > 保有量设置。
    • 新建保有量规则，针对特定销售代表角色设定“跟进中商机上限”（例如：每位销售名下跟进中商机最高为 10 个）。超过此限制时系统会自动拦截新建商机操作。
  2. 客户授信控制：
    • 进入 管理后台 > 资金信用配置。
    • 启用信用管理模块（依赖客户账户模块 License）。
    • 为不同层级或资质的客户设定授信额度（信用额度）。设置当客户订单额超过信用余额时的行为模式（如：“预警但允许通过”或“强行拦截并需特殊审批”）。

第三步：交易核准 - 订单折让与合同变洽签审批 ​

在日常流程中，审核下属提交的销售优惠及履约条款变更。

  1. 前往 工作台 > 审批中心。
  2. 销售订单审批：
    • 打开下属提交的销售订单审批申请。
    • 查看明细行，核对主产品与选配子件的价格折扣率。确认价格折让在主管授权范围内后，点击 同意。
  3. 合同变更审批 (变洽签)：
    • 打开下属提交的销售合同变更单审批。
    • 系统将自动加载 变更对比日志，清晰高亮显示变更前后的内容差异（如：某设备子件由 2 台变更为 3 台，合同总价相应增加）。
    • 核对付款方式变更及追加履约要求无误后，点击 同意。系统会自动将变更后的数据更新合并至原合同中。

第四步：交付审计 - 监控项目进度与里程碑验收凭证 ​

在交付履约阶段，监控交付项目状态，并在分段付款前进行验收凭证审计。

  1. 进入 交付项目 模块，查阅团队名下各交付工程的阶段进展、消耗工时与项目预算。
  2. 当下属申请发起下一阶段的“里程碑结算应收”时，进入对应的 里程碑明细。
  3. 检查下属是否已按照合规要求上传客户正式盖章/签署的 阶段验收凭证。
  4. 确认凭证真实无误后，批准该里程碑阶段完工审批。系统随后自动创建快捷应收单并触发开票回款流程。

第五步：决策分析 - 查看商机漏斗与流变报表 ​

通过统计图表宏观掌控团队业务管线，优化销售效率。

  1. 进入系统的销售首页面板，找到 商机2.0阶段转化分析统计图。
  2. 报表会呈现销售漏斗整体走势，展现从“立项 - 需求明确 - 方案报价 - 谈判合同 - 赢单”的各阶段转化效率。
  3. 关注转化漏洞中流失率最高的阶段，点击可下钻查看具体的滞留商机列表及常见流失原因分析。
  4. 配合预测报表，科学估计团队本季度的赢单与回款表现。

验证方法 ​

  • 保有量拦截测试：针对已拥有 10 个（达到上限）商机的销售代表，由其账号尝试新建第 11 个商机，确认系统成功弹出拦截警告且无法保存。
  • 开票删除与平铺布局检查：进入已开票但包含未开票项的订单中，让销售尝试删除尚未开票的明细行，确认操作被允许并成功保存；确认新建开票申请页的从对象字段以平铺布局展示，方便录入。

后续步骤 ​