从应收单直接创建

在应收单模块列表页以拉单方式新建应收单并关联源合同或订单。

概述

💡 从应收单模块直接新建（即拉单模式）适用于集中录入和处理应收账目的场景。销售或财务人员可以在应收单列表页发起创建，通过手动关联特定的合同或订单，将源单的产品明细与价格调入应收分摊计算器中，完成应收单的创建。

开始之前

IMPORTANT

角色权限：销售人员、财务出纳或拥有应收单创建权限的管理角色。
前置配置：已在后台定义应收单的主页面布局和字段规则。
依赖条件：系统内已存在处于未锁定且未超额立应收的生效合同或订单数据。

操作步骤

在 CRM 模块中，前往 应收单 列表页。
点击列表右上角的新建。
进入源数据选择窗口，选择对应的关联对象类型：
- 勾选合同（或销售订单）。
在搜索框中输入源合同编号或名称，在筛选结果中选中（单选）目标记录。
点击确定，系统自动调入该合同的客户、主金额及未分摊的产品明细。
进入应收金额分摊页面，输入本期的 应收金额（或收取比例）。
使用 全部填入 或 将余额填入，把待分摊金额彻底分配至产品明细行上，确保“待分摊金额”归零。
点击 下一步，补充填写应收单名称及预计的 计划回款日期。
确认无误，点击底部的保存。

NOTE

业务规则与说明：

1. 直接创建应收单，点击"新建"。
2. 需先选择数据，在选中（单选）一个合同或订单后，进入应收选配页面。
3. 之后操作与合同推单相同。

预期结果

成功在应收单列表页拉单新建一笔应收单。
新建的应收单据中，关联客户及源合同的数据被准确携带，状态进入执行中。
源合同的“已立应收总额”随之更新。

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