转化线索为客户

介绍如何将跟进有价值的销售线索转化为系统正式客户的具体操作步骤。

概述

💡 当销售人员验证线索真实有效，并与潜在客户建立初步信任关系后，可将其转化为正式客户。通过转化操作，把临时跟进的线索升级为核心资产，开启精细化客户关系运营。

开始之前

IMPORTANT

• 角色权限：当前员工必须拥有当前线索的 编辑 权限，同时需拥有 客户 对象的 新建 权限。
• 线索状态：线索状态必须为 待处理、跟进中 或 无效。
• 去重配置：若系统配置了客户新建精确匹配规则，转换同名客户时将触发查重处理。

操作步骤

1. 在主菜单中，前往 销售执行 > 销售线索。
2. 点击目标销售线索的姓名，进入 销售线索详情 页面。
3. 在详情页右上角，点击 转换 按钮。

   NOTE

   若当前页面没有直接显示，点击 更多，在下拉菜单中选择 转换。

4. 在弹出的 销售线索转换 窗口中，系统自动将线索中的 公司名称 填充至 客户名称 字段。
   • 若系统检测到有同名客户，且后台启用了“客户新建查重”规则：系统将显示“检测到系统内已有同名客户”的提示。此时，选择 关联已有客户。
   • 若未匹配到同名客户，或未启用查重规则：系统默认勾选 新建客户。
5. 勾选 线索的销售记录自动带入客户 选项。
6. 点击窗口右下角的 确认。

预期结果

• 销售线索状态自动流转为 已转换，且该线索变更为只读状态，不可再次编辑或转换。
• 在 客户 列表中生成一条全新的客户记录（或成功关联并入已有的客户记录）。
• 原销售线索下记录的所有历史跟进动态、备注、附件等信息，成功转移并显示在新建客户的 销售记录 时间轴中。

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