外观
查询与领用线索池线索
在公共或共享的线索池中检索、筛选并领用销售线索。
概述
💡 销售人员通过在公共或共享的线索池中精确检索与筛选意向客户，可以有效补充自身的私海客群储备。快速、公平的领用机制能够让优质资源得到高效开发利用。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售代表、大客户销售。
- 前置配置：系统管理员已分配好您可查看的线索池范围。
- 依赖条件：您当前的未结案线索保有量未达到系统上限。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 线索池。
- 在左侧列表中，选择目标线索池。
- 在搜索栏中，输入关键字搜索客户。
- 点击 高级筛选，设置行业或规模等条件。
- 勾选一条或多条状态为 待处理 的线索。
- 在列表上方，点击 领取。
- 在确认弹框中，点击 确认领取。
预期结果
- 选中的线索成功转为您的私海线索。
- 线索负责人自动更新为您的姓名。
- 领取记录会计入您当前的线索保有量。