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外观

编辑客户 ​

修改客户的字段信息，确保客户数据准确、及时。

概述 ​

💡 客户信息会随着业务推进不断变化。通过编辑客户功能，销售人员可以及时更新客户的行业、规模、联系方式等关键信息，保证数据的准确性，为后续的跟进和决策提供可靠依据。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：客户负责人、负责人上级、相关团队成员（读写权限），或数据被共享方（读写权限）
  • 前置配置：如需修改客户名称，管理员需在后台开启"负责人可以修改客户名称"配置
  • 依赖条件：客户状态为"未生效"、"报备中"或"已分配"

操作步骤 ​

  1. 在 客户 列表页中，点击目标客户名称，进入客户详情页。
  2. 在客户详情页中，点击 编辑。
  3. 修改需要更新的字段信息。
  4. 确认修改内容后，点击 保存。

WARNING

修改客户名称时，需要管理员提前在后台开启"负责人可以修改客户名称"配置。未开启时，客户名称字段不可编辑。

更换客户负责人 ​

  1. 在客户详情页中，点击 更多 > 更换负责人。
  2. 选择新的负责人。
  3. 选择是否同时更换以下关联对象的负责人：
    • 联系人：状态非"已作废"且负责人为当前客户负责人
    • 商机：状态为"进行中"且负责人为当前客户负责人
    • 订单：状态为已确认/已发货/已收货/已驳回/已撤回且负责人为当前客户负责人
    • 合同：状态为"正常"且负责人为当前客户负责人
  4. 点击 确定。

NOTE

处于工作流、BPM 审批中或被人工锁定的关联对象，系统暂不更换其负责人。

NOTE

业务规则与说明：

  • 业务说明：编辑客户信息
  • 业务操作条件：【状态】为“未生效”、“报备中”、“已分配”。
  • 可执行此操作的员工或角色有：负责人、负责人上级、相关团队成员且配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据被共享方且配置“读写”权限
  • 特殊限制：编辑客户时如果需要修改客户名称，需要管理员在后台开启“负责人可以修改客户名称”的配置，否则将不能修改客户名称。

预期结果 ​

  • 客户信息更新成功，详情页显示最新数据。
  • 若更换负责人并选择同时更换关联对象，相关联系人、商机、订单、合同的负责人同步更新。

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