外观
维护客户资料
持续完善客户信息，提升客户资料完善度和跟进质量。
概述
💡 完整的客户资料是高效销售的基础。通过维护客户的基本信息、关联联系人、添加销售记录等操作，销售人员能够全面掌握客户动态，提升跟进效率。系统提供"客户资料完善度"指标，帮助衡量信息完整程度。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：客户负责人、负责人上级、相关团队成员（读写权限），或数据被共享方（读写权限）
- 前置配置：无特殊前置配置
- 依赖条件：客户状态为"未生效"、"报备中"或"已分配"
操作步骤
完善基本信息
- 在 客户 列表页中，点击目标客户名称，进入客户详情页。
- 在详情页中，点击需要补充的字段区域。
- 输入或更新字段内容（如行业、地区、客户等级等）。
- 点击 保存。
添加销售记录
- 在客户详情页中，找到 销售记录 区域。
- 点击 新建，记录本次跟进的内容和结果。
- 填写跟进方式、跟进内容等信息。
- 点击 保存。
管理相关团队
- 在客户详情页中，找到 相关团队 区域。
- 点击 添加成员。
- 选择团队角色（联合跟进人、售后人员等），并选择目标成员。
- 点击 确定。
发送邮件
- 在客户详情页中，点击 邮件 标签页。
- 点击 发邮件，编写邮件内容。
- 发送后，邮件记录自动沉淀在客户详情页。
TIP
发出的邮件支持追踪功能。已读邮件显示已读图标，未读邮件显示未读图标，方便及时了解客户反馈。
NOTE
业务规则与说明：
- 客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。
- 为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。公海的主要特点是：
- 可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
预期结果
- 客户资料完善度指标更新，反映已编辑字段与可编辑字段的比值。
- 销售记录和邮件记录保存在客户详情页中，形成完整的跟进历史。
- 系统根据最新操作更新"最后跟进时间"字段。