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外观

管理客户财务信息 ​

维护客户的开票信息，支撑开票申请流程。

概述 ​

💡 客户财务信息主要用于"开票申请"中的"发票信息"。通过提前维护客户的财务信息，销售人员在创建开票申请时，系统自动填充发票信息，减少手工输入的工作量，降低开票错误率。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：客户负责人、负责人上级、相关团队成员（读写权限），或数据被共享方（读写权限）
  • 前置配置：无特殊前置配置
  • 依赖条件：客户状态为"未生效"、"报备中"、"未分配"或"已分配"

操作步骤 ​

新建财务信息 ​

  1. 在 客户 详情页中，点击 财务信息 标签页。
  2. 点击 新建。
  3. 填写发票信息，包括公司名称、税号、开户银行、银行账号等。
  4. 点击 保存。

设为默认财务信息 ​

  1. 在 财务信息 列表中，找到目标财务记录。
  2. 点击 设为默认。

TIP

设为默认后，新建"开票申请"时，系统自动填充该条财务信息作为发票信息，无需重复输入。

编辑财务信息 ​

  1. 在 财务信息 列表中，点击目标记录的 编辑。
  2. 修改需要更新的字段。
  3. 点击 保存。

删除财务信息 ​

  1. 在 财务信息 列表中，点击目标记录的 删除。
  2. 在确认弹窗中，点击 确定。

NOTE

业务规则与说明：

  • 业务说明：主要用于“开票申请”中的“发票信息”。
  • 业务操作条件：客户状态为“未生效”、“报备中”、“未分配”、“已分配”
  • 可执行此操作的员工或角色有：负责人、负责人上级、相关团队成员且配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据被共享方且配置“读写”权限
  • 业务操作入口：【客户】详情页中的“财务信息”
  • 相关操作：设为默认：即配置默认的财务信息，在新建“开票申请”时系统默认填充“发票信息”。编辑删除
  • 编辑
  • 删除

预期结果 ​

  • 财务信息成功保存至客户详情页的"财务信息"标签页。
  • 设为默认的财务信息在新建开票申请时自动填充。
  • 删除操作立即生效，记录从列表中移除。

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