外观
查看客户详情
通过预设视图和详情页全面掌握客户信息。
概述
💡 系统提供丰富的客户视图和详情信息，帮助销售人员快速定位目标客户、了解客户的交易汇总、关联团队和跟进状态。通过列表视图和地图视图的切换，销售人员能够从不同维度分析客户数据。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：根据预设场景的数据权限规则，不同角色可查看不同范围的客户数据
- 前置配置：管理员已在 CRM 管理 > 规则设置 > 基础设置 中配置上级可见数据范围
- 依赖条件：无
操作步骤
使用预设视图筛选客户
- 在左侧导航栏中，点击 客户，进入客户列表页。
- 在列表上方的视图选择器中，选择需要的预设视图：
| 预设视图 | 数据范围 |
|---|---|
| 全部 | 负责人为自己或下属、相关团队包含自己或下属、数据共享范围内的客户 |
| 我负责的客户 | 当前用户为负责人的客户 |
| 我联合跟进的客户 | 相关团队中角色为"联合跟进人"的客户 |
| 我服务的客户 | 相关团队中角色为"售后人员"的客户 |
| 我参与的客户 | 相关团队中包含当前用户的客户 |
| 我下属负责的客户 | 负责人为当前用户下属的客户 |
| 共享给我的 | 通过数据共享规则共享给当前用户的客户 |
| 我负责部门的 | 当前用户为部门负责人，且相关团队成员主部门为该部门的客户 |
切换列表视图和地图视图
- 在客户列表页中，点击视图切换按钮。
- 选择 列表视图 或 地图视图。
NOTE
地图视图以地图方式展示客户的地理分布，信息来源于客户主地址中的"定位"字段。
查看客户详情页
- 在客户列表页中，点击目标客户名称，进入客户详情页。
- 在详情页中查看以下汇总信息：
| 汇总指标 | 计算说明 |
|---|---|
| 商机总额 | 当前用户有权限查看的、与客户关联的所有商机"金额"总额 |
| 订单总额 | 关联的所有销售订单"销售订单金额"总额 |
| 退货总额 | 关联的所有退货单中"退货金额"总额 |
| 回款总额 | 关联的所有回款中回款金额总额 |
| 退款总额 | 关联的所有退款中退款金额总额 |
| 待回款总额 | (订单总额 - 退货总额) - (回款总额 - 退款总额) |
了解关键系统字段
- 剩余保有时间：当剩余保有时间小于 30% 时显示，提醒销售及时跟进。
- 转手次数：客户负责人更换的总次数。
- 客户资料完善度：已编辑字段与可编辑字段的比值。
TIP
CRM 管理员可以查看所有客户数据。状态为"作废"的记录仅 CRM 管理员可见。
NOTE
业务规则与说明：
- 客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。
- 为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。公海的主要特点是：
- 可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
预期结果
- 通过预设视图快速筛选出目标范围的客户。
- 客户详情页展示完整的客户信息和交易汇总数据。
- 地图视图直观展示客户的地理分布情况。