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外观

营销归因工作原理 ​

了解纷享销客 CRM 营销归因引擎的内部运作机制，掌握归因计算的触发逻辑和数据流转过程。

业务价值 ​

理解归因工作原理，有助于管理员正确配置归因规则，市场人员准确解读归因结果。清晰的原理认知能够避免因误解机制而做出错误的数据决策。

归因引擎架构 ​

营销归因引擎依赖三个核心对象的协同工作：

对象作用
市场活动记录营销行为，通过活动成员关联客户
商机/订单作为目标转化事件的载体
市场活动贡献归因计算结果的存储对象，记录贡献占比

归因计算流程 ​

第一步：触发归因扫描 ​

当目标转化事件发生时（如新建商机、商机赢单、新建订单），系统自动启动归因模型扫描。

触发条件包括：

触发对象可选触发节点
商机 2.0新建、赢单
销售订单新建

NOTE

如果设置了触发归因数据条件（基于触发对象字段的筛选），仅满足条件的商机/订单才会触发归因计算。

第二步：确定回溯范围 ​

系统从转化事件的时间点向前追溯，查找回溯周期内的市场活动。

  • 起始点：可选择触发对象的"新建"或"赢单"时间点
  • 回溯周期：管理员配置的回溯窗口（如 90 天）
  • 有效范围：仅活动的开始时间或结束时间落在回溯周期内的市场活动参与归因

示例：订单于 2021 年 4 月 13 日创建，回溯周期为 90 天。系统追溯 2021 年 1 月 13 日至 4 月 13 日期间产生关联的市场活动。

第三步：查找关联活动 ​

系统通过 5 条归因路径自动查找与转化事件关联的市场活动：

  1. 路径一：订单/商机 → 客户 → 活动成员 → 市场活动
  2. 路径二：订单/商机 → 客户 → 联系人 → 活动成员 → 市场活动
  3. 路径三：订单/商机 → 客户 → 线索（转换记录） → 活动成员 → 市场活动
  4. 路径四：订单/商机 → 客户 → 联系人 → 线索（转换记录） → 活动成员 → 市场活动
  5. 路径五：商机 → 主线索 → 活动成员 → 市场活动

IMPORTANT

管理员可设置"符合条件的市场活动范围"字段筛选，进一步缩小参与归因的活动范围。

第四步：计算贡献占比 ​

系统根据选定的归因模型，为所有符合条件的市场活动分配贡献占比：

  • 首次模型：最早接触的活动获得 100% 贡献
  • 末次模型：最后接触的活动获得 100% 贡献
  • 线性模型：所有活动平均分配（如 5 个活动各 20%）
  • U 型模型：首末各 40%，中间均分 20%（可自定义，总和必须 100%）

第五步：生成贡献记录 ​

系统通过 API 自动创建市场活动贡献记录，包含：

  • 关联的市场活动信息
  • 关联的商机/订单信息
  • 贡献占比数值

案例说明 ​

客户小王需要采购 CRM 产品，依次参与了以下市场活动：

  1. 搜索引擎广告（首次触点）
  2. 行业白皮书下载
  3. 线上直播
  4. 产品体验活动（末次触点）

假设归因规则为订单创建触发、90 天回溯、上述 4 个活动均在有效期内：

  • 首次模型：搜索引擎广告 100%
  • 末次模型：产品体验活动 100%
  • 线性模型：每个活动 25%
  • U 型模型：搜索引擎广告 40%，行业白皮书 10%，线上直播 10%，产品体验活动 40%

注意事项 ​

  • 每个租户仅限配置 1 组归因规则
  • 归因规则修改后仅对新触发的事件生效
  • 回溯周期的合理设置直接影响归因结果的准确性
  • 活动成员数据的完整性是归因准确性的基础

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