外观
营销活动与销售线索联动
完成销售线索相关的销售业务操作。
WARNING
本文缺少可直接对应的原始产品手册正文。当前内容依据目录方案、相邻模块逻辑和 CRM 官方手册常见结构补齐。发布前请由产品、实施或支持团队审核。
适用场景
- 市场团队需要评估活动获客质量。
- 销售团队需要追溯客户或商机来源。
- 管理者需要分析渠道投入与销售转化关系。
工作机制
- 市场活动、找客户或标讯产生潜在线索。
- 系统记录线索来源、活动关系或归因结果。
- 线索进入线索池或分配给销售负责人。
- 销售继续跟进，并将有效线索转化为客户、联系人或商机。
- 后续商机、订单和回款数据回流到渠道分析。
业务规则与边界
适用角色：销售代表、线索池管理员、销售主管和 CRM 管理员。
关键业务规则
- 线索可来自市场活动、外部导入、手工录入、扫名片和线索池。
- 线索池支持领取、分配、转移、收回和退回。
- 线索转换为客户、联系人或商机时受查重规则影响。
验证清单
- 线索状态符合预期。
- 负责人、线索池和销售记录已更新。
- 转换后的客户、联系人或商机可在关联页签查看。