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外观

创建市场活动 ​

在纷享销客 CRM 中创建市场活动，统一管理企业的营销推广计划。

概述 ​

💡 通过创建市场活动记录，市场团队可以集中管理展会、促销、线上广告等各类营销推广行为，追踪活动进展和线索来源，为后续效果分析和渠道优化提供数据基础。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：需要具备市场活动模块的新建权限
  • 前置配置：CRM 管理员已开启市场活动模块
  • 依赖条件：无

操作步骤 ​

纷享销客 CRM 支持多种方式创建市场活动：

方式一：手动创建 ​

  1. 在左侧导航栏中，点击 市场活动。
  2. 在 市场活动 列表页中，点击 新建。
  3. 在新建页面中，填写活动基本信息：
    • 活动名称：输入市场活动名称
    • 活动类型：选择活动类型（如展会、促销、广告等）
    • 开始时间 和 结束时间：设置活动起止时间
    • 状态：默认为"已计划"
    • 负责人：默认为当前用户，可修改
    • 预算费用：输入活动预算金额（选填）
  4. 根据业务需要，填写其他自定义字段信息。
  5. 点击 保存。

方式二：批量导入 ​

  1. 在 市场活动 列表页中，点击 更多 > 导入。
  2. 下载导入模板，按模板格式填写活动数据。
  3. 上传填写完成的文件，完成批量导入。

方式三：API 对接 ​

通过纷享销客开放 API，实现与第三方营销系统的数据自动同步。

TIP

纷享营销通支持直接创建广告、活动、直播、会议类型的市场活动，创建后自动同步至 CRM。

NOTE

业务规则与说明：

  • 备注：负责部门是否包含所有下级数据，由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。
  • 手工创建
  • 入口：【市场活动】列表页
  • 外部数据批量导入
  • 通过API实现与第三方的数据对接
  • 营销通系统上支持新建广告、活动、直播、会议类型的市场活动。

预期结果 ​

  • 系统在 市场活动 列表中显示新创建的活动记录
  • 活动状态默认为"已计划"
  • 负责人可在详情页中更新活动状态、添加活动成员和关联线索

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