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外观

管理活动成员 ​

为市场活动添加和管理参与成员，记录潜在客户的活动参与情况。

概述 ​

💡 活动成员是市场活动与销售线索之间的关键桥梁。通过管理活动成员，市场团队可以准确记录每位潜在客户参与了哪些活动，为后续的营销归因分析和线索跟进提供可靠的数据支撑。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：需要具备市场活动的编辑权限（负责人、具有读写权限的相关团队成员等）
  • 前置配置：已创建市场活动记录
  • 依赖条件：活动状态非"作废"

操作步骤 ​

添加活动成员 ​

  1. 在左侧导航栏中，点击 市场活动。
  2. 在 市场活动 列表中，点击目标活动名称，进入详情页。
  3. 在详情页中，切换到 活动成员 标签页。
  4. 点击 添加成员。
  5. 选择添加方式：
    • 从线索添加：搜索并选择已有的销售线索作为活动成员
    • 从联系人添加：搜索并选择已有的联系人作为活动成员
    • 手动新建：直接填写成员信息
  6. 填写成员的活动参与状态（如已邀请、已确认、已参加等）。
  7. 点击 保存。

批量添加活动成员 ​

  1. 在 活动成员 标签页中，点击 导入。
  2. 下载导入模板，按格式填写成员信息。
  3. 上传文件，完成批量添加。

更新成员状态 ​

  1. 在 活动成员 列表中，找到目标成员记录。
  2. 点击成员记录，进入编辑页面。
  3. 更新成员的参与状态或其他信息。
  4. 点击 保存。

移除活动成员 ​

  1. 在 活动成员 列表中，勾选需要移除的成员。
  2. 点击 删除。
  3. 在确认弹窗中，点击 确定。

NOTE

活动成员记录是营销归因计算的重要数据来源。系统通过活动成员关系追溯市场活动对商机和订单的贡献。删除活动成员可能影响归因结果。

预期结果 ​

  • 活动成员列表中显示已添加的成员记录
  • 成员的参与状态准确反映实际情况
  • 系统自动建立活动成员与线索/联系人的关联关系

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