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外观

关联活动线索 ​

将市场活动与销售线索建立关联，追踪活动产生的线索来源。

概述 ​

💡 通过关联活动线索，企业可以清晰追溯每条线索的来源渠道。这不仅有助于衡量市场活动的获客效果，也为后续的营销归因分析和渠道优化提供准确的数据基础。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：需要具备市场活动和销售线索的编辑权限
  • 前置配置：已创建市场活动和相关销售线索
  • 依赖条件：活动状态非"作废"

操作步骤 ​

方式一：在市场活动中关联线索 ​

  1. 在左侧导航栏中，点击 市场活动。
  2. 在 市场活动 列表中，点击目标活动名称，进入详情页。
  3. 在详情页中，切换到 线索 关联标签页。
  4. 点击 关联线索。
  5. 在弹出的搜索窗口中，搜索并选择需要关联的销售线索。
  6. 点击 确定，完成关联。

方式二：在市场活动下直接新建线索 ​

  1. 在 市场活动 详情页中，切换到 线索 关联标签页。
  2. 点击 新建线索。
  3. 填写线索信息（系统自动关联当前市场活动）。
  4. 点击 保存。

方式三：在新建线索时选择市场活动 ​

  1. 在 销售线索 列表页中，点击 新建。
  2. 在新建表单中，找到 市场活动 字段。
  3. 选择需要关联的市场活动。
  4. 填写其他线索信息。
  5. 点击 保存。

TIP

通过导入方式批量创建线索时，在导入模板中填写市场活动字段，可批量建立线索与活动的关联关系。

预期结果 ​

  • 市场活动详情页的 线索 标签页中显示已关联的线索记录
  • 线索详情页中显示关联的市场活动信息
  • 关联数据可用于活动效果报表和营销归因分析

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