外观
回款计划通用业务操作
对回款计划进行更换负责人、删除和作废等基础业务管理操作。
概述
💡 回款计划在跟进流转中，除了创建和审批外，还会面临由于回款责任人员变更进行任务移交、因商业条款撤销作废已经确认的计划方案，以及删除未通过审批的无效草稿单据。系统提供了标准的通用操作支持各生命周期节点的合规流转。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：回款计划的负责人、上级主管、或相关团队协同者。
- 前置配置：已在后台对象管理中开启了回款计划的删除和作废权限开关。
- 依赖条件：对于作废和删除，该计划单据不能有关联的已到账财务回款流水。
操作步骤
更换负责人
- 在 CRM 模块中，前往 回款计划 列表页，点击进入目标计划详情页。
- 点击右上角的 更多，在下拉菜单中点击 更换负责人。
- 指定新的接收人，并勾选是否将原负责人保留为相关团队成员。
- 点击 确定。
作废回款计划
- 在目标回款计划详情页中，点击右上角的 更多，选择 作废。
- 系统自动检测是否存在与其绑定且已核销的回款记录。若无关联回款，弹出二次确认框并录入作废原因。
- 点击 确定。单据状态变更为 已作废。
NOTE
状态为作废的回款计划，在系统普通用户的默认视图中会被自动隐藏，仅限 CRM 系统管理员可见。
删除回款计划
- 在目标计划详情页中，点击右上角的 更多，选择 删除。
- 若单据未关联实际的财务回款，系统会弹出确认删除警告。
- 点击 确定，清除数据。
NOTE
业务规则与说明：
- 列表页常用操作列表常用操作
- 添加销售记录，销售记录
- 常用业务操作，包括更换负责人、添加相关团队成员、打印、导入、导出、编辑、作废、删除等，常用业务操作
- 与协同办公结合的业务操作，包括转发、日程、提醒、打电话、发邮件等，常用业务操作
预期结果
- 更换负责人后，该笔回款的催收待办和业绩指标自动同步划归到新接收人名下。
- 作废计划后，销售订单上的计划回款累计指标相应扣减，防止数据失真。
- 成功删除草稿，数据库保持整洁。