外观
多产品线合同执行跟踪
针对单份合同中包含多种不同交付周期和生产线产品的场景，按产品分类独立配置与跟踪履约进度。
概述
💡 当一份合同中同时打包销售了软件授权、硬件服务器和售后培训等多种不同产品线的内容时，各产品线的交付部门和交期均不相同。通过按产品分类进行独立的执行目标配置，管理层可以分别跟踪各产品线的履约效率，精准识别交付瓶颈。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：各产品线接口销售人员、直属部门主管或相关团队协同者。
- 前置配置：管理员在后台创建了对应的产品分类属性字段（如软硬件类型），并配置了以“产品分类”作为考核业务维度的合同进度规则。
- 依赖条件：合同内已关联了属于不同分类的产品明细。
操作步骤
- 在 CRM 模块中，前往 合同 列表页，点击进入目标多产品线合同详情页。
- 切换至 履约进度 模块，点击 设置目标。
- 创建硬件产品交付目标：
- 达成时间设置为硬件出库的截止日期。
- 指标设置选择 产品分类 维度，分类字段指向“硬件类”。
- 输入目标数量，添加“仓库出库”“客户签收”等检查点。
- 点击 保存。
- 再次点击 设置目标，创建软件服务交付目标：
- 达成时间设置为软件激活的截止日期。
- 指标设置选择 产品分类 维度，分类字段指向“软件类”或“服务类”。
- 输入目标激活数量或服务期，添加“许可下发”“远程协助完成”等检查点并保存。
- 后续系统在对应的销售订单或发货单审批通过后，自动根据产品所属的分类属性，分流统计并反写至对应的硬件或软件目标进度中。
- 管理者在详情页分别检索各条产品线的进度完成比例。
NOTE
业务规则与说明：
- *业务背景：**一份合同包含多个产品线，各产品线交付周期不同
- *应用方式：**按产品分类设置独立的履约指标
- *管理价值：**分产品线跟踪执行进度，精准识别瓶颈环节
预期结果
- 单一合同下的软硬件及服务交付被拆解为独立的分类考核大项。
- 订单执行明细自动分流抓取，准确回填至对应的产品线交付进度中。
- 可以分维度评估各事业部或产品线的履约达成表现。