企业级产研文档库

外观

分期交付合同管理 ​

对分批次、分阶段交付产品的销售合同进行目标与交付检查点的全生命周期配置与管理。

概述 ​

💡 当企业与客户签署大额框架协议并规定分多批次交货（如按季度交付特定物料或设备）时，通过分期交付合同管理，您可以为每一次交付批次独立设置计划截止期限、交货指标值及独立的到货签收检查点，确保交付进度不失控。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：合同负责人、上级主管或相关团队拥有“读写”权限的成员。
  • 前置配置：管理员在后台已启用合同进度管理模块，且关联的交付规则身份已定义。
  • 依赖条件：主框架合同已签署且处于执行期。

操作步骤 ​

  1. 在 CRM 模块中，前往 合同 列表页，点击进入目标分期交付合同详情页。
  2. 选择 履约进度 模块，点击 新建目标。
  3. 创建第一阶段的交付目标：
    • 将达成时间设置为第一批交货的截止日期（例如：第一季度末）。
    • 添加指标项，选择对应的产品名称，输入第一期交货的目标数量。
    • 点击 添加检查点，录入“一期发货完成”“一期客户签收”等监控节点。
  4. 确认后点击保存。
  5. 重复上述步骤，分别针对第二期、第三期交付任务创建独立的履约目标，绑定不同的计划完成日期和指标值。
  6. 在实际交货执行时，交付人员每次录入对应批次的销售订单并发货。
  7. 系统自动根据订单的物料和发货量更新相应交付批次的目标进度。
  8. 销售可在列表视图中分批次查看各目标的当前达成状态与逾期标识。

NOTE

业务规则与说明：

  • *业务背景：**客户签订年度框架合同，分多批次交付产品
  • *应用方式：**为每个交付批次设置独立的履约目标和检查点
  • *管理价值：**实时跟踪各批次交付进度，确保按期履约

预期结果 ​

  • 成功针对多阶段交付合同配置了多个独立的执行目标和检查点体系。
  • 每一个批次的交付进度可以独立统计，互不干扰。
  • 系统可自动抓取各期执行订单，对各阶段履约率和逾期状态进行精准反馈。

相关主题 ​