外观
设置合同进度目标
在前台销售合同详情中，手动为具体合同设置履约目标、截止日期与执行检查点。
概述
💡 设置合同进度目标是把合同考核规则落地到具体交易单据上的关键操作。前台负责人在合同详情中配置达成时间、考核指标（产品或金额）及检查点，系统以此为基准，在实际订单或交付数据产生后进行评估对比，并在延期时亮灯预警。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：合同负责人、上级主管或相关团队拥有“读写”权限的协同者。
- 前置配置：管理员已在后台启用合同进度管理并定义了考核规则。
- 依赖条件：对应的合同必须已创建，且当前处于可编辑或未锁定的执行状态。
操作步骤
- 在 CRM 模块中，前往 合同 列表页，点击合同名称进入详情页。
- 在详情页选项卡中，选择 履约进度 模块。
- 在模块中，点击 新建目标（或设置目标按钮）。
- 配置达成时间：
- 在截止日期选择框中，指定本阶段目标的计划完成日期。
NOTE
一旦系统检测到当前日期已超过此达成时间，且目标完成值尚未达到 100%，该目标状态将被自动判定为“已逾期”。
- 配置指标项：
- 点击 增加指标项。
- 在下拉菜单中选择系统内置考核维度的字段（如合同产品或合同金额）。
- 输入该指标的目标参考值（如目标数量为 500 台，或目标金额为 200,000 元）。
- 配置检查点：
- 在目标执行的完整生命周期中，点击 添加检查点。
- 填写检查点名称（例如：设备到港、安装调试完成）。
- 用于在后续执行日志中完整记录关键时间节点与结果。
- 确认配置无误后，点击 保存。
预期结果
- 成功在该合同下创建履约目标，列表即时展示目标行、计划截止日期和待执行状态。
- 系统根据规则建立监听，在实际数据同步进入后实时计算完成百分比。