外观
项目制合同里程碑管理
在项目型销售合同中将关键交付里程碑设置为履约检查点，控制交付进度与收入确认风险。
概述
💡 项目型销售（如系统开发、工程建设服务）需要按照工程的重大节点（里程碑）逐步推进，并以此作为确认销售收入和发起分期收款的条件。通过设置合同里程碑进度目标，项目管理与销售团队可以在详情页中建立清晰的验收日志，防止项目脱期导致账款逾期风险。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：交付经理、项目负责人、合同归口销售人员。
- 前置配置：已在合同进度规则中，配置将“结算单”或“项目里程碑记录”作为数据抓取的目标来源对象。
- 依赖条件：对应的系统集成或工程合同已录入，且已在系统中启用或绑定了“项目管理”与“里程碑”关联关系。
操作步骤
- 在 CRM 模块中，前往 合同 列表页，点击进入目标项目制合同的详情页。
- 切换至 履约进度 模块，点击 设置目标。
- 按照合同约定的里程碑（例如：概要设计评审、核心系统上线、整体验收）创建进度目标：
- 将达成时间设置为合同约定的里程碑截止交期。
- 指标设置中，若按阶段金额考核，添加合同金额为指标项，并录入该阶段应达成的结算占比。
- 点击 添加检查点，录入“设计文档交付”“客户初验签字”等监控子项。
- 点击 保存 提交配置。
- 随着项目推进，交付团队在项目中录入里程碑完成数据或新建结算单。
- 系统自动获取该里程碑的确认状态，并将已结金额回传同步至合同的进度目标中。
- 项目经理和销售人员在详情页的进度日志中，查看各里程碑检查点的时间戳和达成结果。
NOTE
业务规则与说明：
- *业务背景：**项目型销售需要按里程碑节点确认收入
- *应用方式：**将项目里程碑设置为履约检查点
- *管理价值：**自动识别逾期里程碑，提前预警项目风险
预期结果
- 每一个项目交付里程碑都被设定为独立的考核目标。
- 里程碑的达成进度可以随着结算单或项目节点的更新实现自动化重算与核销。
- 交付与销售团队能共享一套里程碑跟进日志，实现业财拉通。