管理商机决策链

梳理和记录客户侧关键决策人员的层级关系与决策属性。

概述

💡 搞清决策链是锁定大客户订单的核心所在。通过配置每个联系人在商机中的购买角色、影响力级别及汇报线，系统可以帮助销售团队清晰识别出谁是真正的“拍板人”、谁是“关键支持者”，从而精准制定拜访和公关策略，降低丢单风险。

IMPORTANT

在商机列表页，点击目标商机，进入商机详情页。
选择 相关对象 页签，点击 决策链 栏目（部分版本直接显示在详情主干的“决策链维护”卡片）。
点击 编辑决策链 按钮。
针对已关联的每位联系人，设置以下决策要素：
- 决策角色：选择“决策者（Decision Maker）”、“评估者/影响者（Influencer）”、“倡导者/发起者（Initiator）”、“门卫/阻碍者（Gatekeeper）”等。
- 影响力：标记该联系人对最终采购决定的决定性强弱（分为：关键主导、强影响力、普通影响力、无影响力）。
- 上级汇报人：在下拉列表中选择该联系人在客户内部的直属上级联系人，以便系统勾勒出组织上下级层级。
在备注信息中补充各决策人的核心关切点（如“关心技术参数”、“注重系统价格”）。
配置完成后，点击保存按钮。

TIP

决策链的数据在推进商机阶段时会被系统进行校验。例如系统管理员可配置“在需求明确阶段，必须完成至少 1 个决策者和 1 个技术评估者的角色标记，方可进入下一阶段”。

NOTE

业务规则与说明：

从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。