管理商机联系人

在商机详情中关联并维护参与该项目的客户联系人。

概述

💡 建立完整的商机联系人关系网是推进复杂 B2B 交易的基础。通过将客户侧的多位联系人与特定商机进行关联，并标注其在项目中的商机角色与态度倾向，销售人员能够实现精细化公关，提高沟通效率与客情维护成功率。

IMPORTANT

在商机列表页，点击目标商机名称，进入商机详情页。
在详情页面的页签导航栏中，点击 相关对象 页签（或 联系人 页签）。
定位到 商机联系人 列表，点击 关联联系人。
在弹出的关联选择窗口中，系统会自动列出该商机所关联客户下的所有联系人。
勾选需要参与本商机跟进的联系人：
- 如果列表中不存在目标人员，可点击窗口上方的 新建联系人 进行直接创建，系统会自动将其绑定到当前客户并引入本商机。
点击 下一步。
在网格编辑行中，为每个关联联系人配置以下关键属性：
- 商机角色：选择其在此商机中的职责（如：关键决策人、技术接口人、商务经办人、使用者等）。
- 支持态度：选择其对本交易的态度（如：强烈支持、支持、中立、反对、强烈反对）。
配置完成后，点击保存。

NOTE

业务规则与说明：

从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。