外观
处理商机阶段跳转验证
在商机流转过程中完成阶段验证并进行顺利推进。
概述
💡 销售人员在商机推进器中流转商机阶段时，需要遵循系统的进入条件与阶段防跨越规则。这有助于确保销售跟进数据真实完整，引导销售人员按标准流程逐步推进商机。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售代表、销售经理。
- 前置配置：商机跟进中，已有待推进的商机单据。
- 依赖条件：系统内已配置好阶段推进器及相应的校验逻辑。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 商机。
- 在列表页中，点击目标商机名称，进入详情页。
- 在页面上方的 商机阶段推进器 中，点击要推进的目标阶段。
- 若目标阶段设置了 进入条件（例如：要求录入“决策人员”或“核心预算”），系统将弹出提示窗口。
- 根据界面提示，在窗口中补齐录入相关的业务字段数据。
- 点击 保存，系统将自动校验数据完整性。
- 若所点击的目标阶段之前存在“不允许跳过”的关键阶段，您必须依次点击前面的阶段进行推进，无法直接越级流转至后续阶段。
- 若商机因客户放弃等原因需直接关单，可在推进器中直接点击 输单 或 无效，系统会自动忽略中间阶段的验证直接终止流转。
NOTE
业务规则与说明：
- 从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
- 纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
预期结果
- 补充完所需数据并通过校验后，商机推进器成功流转到目标阶段，状态指示条点亮。
- 在详情页的 跟进记录 中，系统自动记录本次阶段流转的时间与操作人。