外观
查看营销来源
通过营销归因数据，追溯商机和订单的营销来源渠道。
概述
💡 了解商机和订单的营销来源，是评估市场投入效果的基础。通过查看营销来源，销售管理者可以清晰了解每笔业务是通过哪些市场活动和渠道获取的，为渠道优化和资源分配提供依据。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：需要具备商机/订单和市场活动的查看权限
- 前置配置：已启用营销归因规则，且系统已生成归因记录
- 依赖条件：商机/订单已关联客户，且客户存在市场活动参与记录
操作步骤
查看单条商机的营销来源
- 在左侧导航栏中，点击 商机。
- 在列表中，点击目标商机名称，进入详情页。
- 切换到 市场活动贡献 标签页。
- 在贡献列表中，查看所有关联的市场活动。
- 根据归因模型，分析首次触点（营销来源）和末次触点（促成渠道）。
通过市场活动追溯来源
- 在左侧导航栏中，点击 市场活动。
- 在列表中，筛选特定类型或渠道的市场活动。
- 点击目标活动，进入详情页。
- 查看 影响的商机数量 字段，了解该渠道的获客贡献。
- 在 市场活动贡献 标签页中，查看具体商机列表。
识别来源渠道类型
通过对市场活动的类型分类，可以从以下维度分析来源：
| 来源维度 | 示例 |
|---|---|
| 线上渠道 | 搜索引擎广告、社交媒体推广、内容营销 |
| 线下渠道 | 行业展会、产品促销会、客户沙龙 |
| 直接渠道 | 官网注册、电话咨询 |
| 合作渠道 | 合作伙伴推荐、渠道商引荐 |
TIP
结合首次归因模型查看营销来源，可以清晰了解客户最初是通过哪个渠道接触到企业的。这对评估拉新渠道的效果尤为重要。
预期结果
- 清晰了解每条商机/订单的营销来源渠道
- 识别贡献最多商机的市场活动类型
- 获得渠道优化和预算分配的数据支撑