外观
配置账户授权
设定不同销售团队或岗位对特定客户财务账户余额查看、冻结、扣减及冲销等关键财务动作的操作权限。
概述
💡 建立严密的客户账户防线，将余额扣减、手工调整等高危权限收紧，杜绝资产越权流失。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：安全管理员 或 财务总监
- 前置配置：客户账户结构已配置完成。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 权限管理 > 业务对象权限 > 财务账户授权。
- 点击 新建授权规则，选择授权的目标财务子账户（如：预收款账户）。
- 设定功能权限：“销售代表”角色仅有 只读（查看余额） 权限；“财务专员”角色拥有 扣减、冲正、结转 的完整读写权限。
- 在 手工调账权限 选项卡下，勾选“仅支持财务总监审批通过后方可执行手工调账”。
- 点击页面右下角的 保存并生效。
NOTE
配置规则与说明：
- 账户授权包括支出、入账授权。
- 扣减账户余额的对象都需要进行支出授权，比如订单要扣减账户则需要授权哪些账户可在订单中扣减。增加账户余额的对象则需要进行入账授权，比如回款、费用报销单、返利单以及自定义对象，可指定入账到哪些账户，哪个是默认账户，以及配置自动入账规则。
验证方法
- 使用销售代表账号登录，在客户详情下尝试手动录入一笔调账扣减，验证系统是否屏蔽该操作按钮或报错提示“无此操作权限”。
- 登录财务专员账号，验证调账按钮是否能正常展示并调起调账流程。
注意事项
NOTE
授权规则在保存后即时对所有已登录用户起效，建议在业务低峰期更新授权策略。