外观
配置客户账户
在 CRM 客户档案下建立虚拟财务账户（如返利账户、充值账户、信用账户），以承接相关的资金流和优惠资产。
概述
💡 建立统一的客户资产账户，支持促销返利、充值款和授信额度的精细化登记与财务核算。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：财务管理员 或 CRM 管理员
- 前置配置：启用客户财务账户模块。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 CRM 管理 > 客户账户管理。
- 点击 启用客户财务子账户，在账户类型列表中勾选启用：返利账户、预收款账户、信用度账户。
- 在账户视图模板中，将各子账户的余额、冻结额等标准字段拖入客户卡片布局中。
- 设定账户初始化规则，指定对于新建客户，各财务子账户的默认初始余额为 0.00。
- 点击 保存配置 并发布更新。
验证方法
- 打开任意客户详情页，查看是否已生成 财务账户 模块，且返利、预收款和信用三个子账户均已正确展示且余额为零。
注意事项
WARNING
客户账户的币种属性默认继承自客户主币种。多币种环境下，子账户交易额在记账时将按日汇率执行强制转换。