外观
报价单概述
报价单是企业向客户提供产品规格和销售报价的标准化业务单据。
业务价值
在销售过程中，企业需要根据不同的客户背景、销售区域以及订购数量等条件，向客户提供差异化且精准的报价。纷享销客报价单模块与价目表、CPQ 产品选配能力深度集成，帮助销售人员快速生成复杂的报价方案。通过报价单的在线打印和邮件发送，规范化企业对外商业报价，并为最终的合同签订或订单转化奠定基础。
核心概念
| 概念 | 定义 | 关联对象 |
|---|---|---|
| 报价单 | 记录向特定客户提供产品报价的商业单据主体 | 客户、商机、销售订单 |
| 报价单明细 | 记录报价单中所包含的具体产品、单价、折扣以及折扣后金额等行项目信息 | 产品、价目表 |
| 属性溢价 | 基于产品特定属性规格（如大容量内存）在基准价基础上的加价 | 产品属性、属性价目表 |
| 层级 | 开启 CPQ 组合产品后，记录在报价单明细中的子件层级结构关系 | 产品组合 |
工作机制
报价单在其生命周期中，主要遵循以下工作流程：
- 草拟与选配：销售人员在商机跟进阶段，基于特定客户和选定的主价目表新建报价单，并通过 CPQ 选配产品与规格。
- 折扣与核算：销售人员根据权限范围录入行项目折扣或整单折扣，系统自动计算并输出含税金额及小计。
- 审批与锁定：根据报价金额或折扣比例，报价单自动触发企业审批流程。审批期间单据处于锁定状态，禁止编辑。
- 对外报价：审批通过后，销售人员打印报价单或以邮件形式发给客户确认。
- 赢单转单：客户确认后，销售人员可直接在报价单上一键转换为销售订单或销售合同，完成交易闭环。
NOTE
报价单在进行审批或已转换为订单后，系统会自动锁定该单据，以确保成交价格与商业条件的严肃性。
适用角色
| 角色 | 主要操作 |
|---|---|
| 销售人员 | 新建报价单、选配产品属性、修改单价及折扣、转换订单/合同 |
| 销售经理 | 审核报价单的折扣合理性、审批特批价格 |
| 财务人员 | 复核报价单的价格条款、收款周期与税率配置 |
| 客户方接收人 | 确认报价单方案，签署商业合作意向 |
业务场景
场景一：复杂工业设备报价
销售人员跟进某大型制造企业的工业流水线采购商机。由于设备包含多种动力模块与控制模块（配置 BOM 结构），销售人员在 CRM 系统中关联该商机创建报价单，调用 CPQ 选配页面逐步进行各组件参数的配置。系统根据主价目表和规则自动生成准确的总报价。经内部销售总监审批后，生成 PDF 格式的报价单发送至客户进行商务谈判。
场景二：一键转单交易闭环
销售人员为某长期合作客户提供了一份标准化产品的商业报价单。客户在收到系统发送的格式化报价单邮件后，回复确认接受该报价。销售人员在系统内打开该报价单，在详情页中点击 转换为订单，系统自动带出所有产品明细、地址及客户信息，快速生成销售订单，由仓库跟进发货。