外观
查询累计采购量与返利额度
在客户详情中查询其历史累计采购数据及对应的返利政策阶梯命中进度。
概述
💡 销售人员通过查询客户周期内的累计采购数据与返利阶梯命中状态，能够清晰掌握客户的返利达成进度，并针对性地引导客户追加订货以解锁更高返利比例。这能提高销售业绩，增进客户黏性。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售代表、客户经理。
- 前置配置：周期累计聚合规则及关联的返利阶梯方案已部署生效。
- 依赖条件：目标客户在统计周期内已产生生效的订单单据。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 客户。
- 在列表中，点击目标客户，进入详情页。
- 选择并进入 返利与累计 页签。
- 查看当前周期的累计采购总量指标。
- 浏览返利政策梯度表，确认命中阶梯。
- 计算并查看距离下一级阶梯的差额。
- 引导客户补货以解锁更高的返利点数。
预期结果
- 详情页中实时汇算已结算订单的商品采购件数与金额。
- 政策状态及预计可获返利额度根据采购量的递增自动更新。