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外观

管理客户地址 ​

维护客户的地址信息，支持拜访定位和订单收货。

概述 ​

💡 客户地址信息用于拜访签到定位、销售订单中的收货地址，以及开票申请中的寄送地址。通过设置主地址和默认收货地址，系统在创建关联业务时自动引用对应地址，提升操作效率。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：客户负责人、负责人上级、相关团队成员（读写权限），或数据被共享方（读写权限）
  • 前置配置：地址管理的新建和编辑权限取自客户的新建和编辑权限
  • 依赖条件：客户状态为"未生效"、"报备中"、"未分配"或"已分配"

操作步骤 ​

新建地址 ​

  1. 在 客户 详情页中，点击 地址管理 标签页。
  2. 点击 新建。
  3. 填写地址信息，包括省市区、详细地址和定位信息。
  4. 点击 保存。

设为主地址 ​

  1. 在 地址管理 列表中，找到目标地址记录。
  2. 点击 设为主地址。

TIP

主地址一般为客户的注册地址或最常用的办公地址。主地址用于拜访签到时的定位参考，同时在地图视图中展示客户的地理分布。

设为默认收货地址 ​

  1. 在 地址管理 列表中，找到目标地址记录。
  2. 点击 设为默认收货地址。

NOTE

默认收货地址自动填充至"销售订单"中的"收货地址"字段，减少订单创建时的重复操作。

编辑地址 ​

  1. 在 地址管理 列表中，点击目标记录的 编辑。
  2. 修改地址信息后，点击 保存。

删除地址 ​

  1. 在 地址管理 列表中，点击目标记录的 删除。
  2. 在确认弹窗中，点击 确定。

NOTE

业务规则与说明：

  • 客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。
  • 为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。公海的主要特点是：
  • 可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。

预期结果 ​

  • 地址信息保存在客户详情页的"地址管理"标签页。
  • 主地址信息同步至地图视图中的客户定位。
  • 默认收货地址在新建销售订单时自动填充"收货地址"字段。

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