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外观

新建客户 ​

通过多种方式在系统中创建客户记录，开始客户跟进。

概述 ​

💡 新建客户是销售流程的起点。系统支持手工录入、线索转换、名片扫描、批量导入等多种方式创建客户，并提供工商信息回填和查重校验功能，帮助销售人员快速、准确地建立客户档案。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：需要拥有客户模块的"新建"权限
  • 前置配置：管理员已完成客户查重规则配置
  • 依赖条件：当前用户的客户保有量未达上限

操作步骤 ​

方式一：手工创建 ​

  1. 在左侧导航栏中，点击 客户。
  2. 在客户列表页中，点击 新建。
  3. 在新建客户表单中，输入 客户名称。
  4. 系统自动匹配工商局注册的相关公司，选择匹配的公司后，工商信息自动回填至表单。
  5. 填写其他客户信息（如行业、地区、联系方式等）。
  6. 点击 保存。

TIP

点击 保存并新建联系人，可在创建客户的同时快速创建关联联系人，提高录入效率。

方式二：线索转换 ​

  1. 在 销售线索 列表页中，打开目标线索的详情页。
  2. 点击 更多 > 处理 > 转换线索。
  3. 系统将线索信息自动填充至客户表单。
  4. 确认信息后，点击 保存。

方式三：扫名片（移动端） ​

  1. 在纷享销客移动端中，打开 扫名片 功能。
  2. 对准名片拍照，系统自动识别名片信息。
  3. 确认识别结果后，点击 保存。

方式四：批量导入 ​

  1. 在 客户 列表页中，点击 更多 > 导入。
  2. 下载导入模板，按模板格式填写客户数据。
  3. 上传填写完成的文件，点击 导入。

NOTE

关于查重校验：系统默认以"客户名称"作为查重标识。精确查找模式下，匹配到已有客户时新建失败；模糊查找模式下，系统列出相似客户供参考，但不阻止新建操作。

NOTE

业务规则与说明：

  • 手工方式创建客户：将各种外部渠道搜集的客户信息通过手工的方式录入。入口在【客户】列表页“新建”
  • 复制：对已有记录“复制”，入口在待复制记录的详情页下
  • 线索转换：当线索被验证为有价值时，可以转换为客户。操作入口在【销售线索】列表页-详情页-更多-处理-转换线索
  • 扫名片：如果您已有客户名片，可以通过纷享移动端直接扫名片快速新建客户。
  • 导入：通过市场活动或外部购买的方式获取大量客户信息，可以用导入的方式批量创建客户。
  • 工商信息回填：创建客户填写客户名称时，系统会自动关联出在工商局注册过的相关公司，选择某一公司后，可以查看其在工商局注册的详细信息并回填至客户表单中。
  • 客户查重：系统默认以“客户名称”为查重标识，也可以由管理员配置更多新建查重规则。精确查找模式下，匹配到已有客户时新建失败；模糊查找模式下，系统会列出相似客户供用户参考，但不阻止继续新建。
  • 客户保有量上限：为了保证客户资源合理有效分配，可以为销售人员配置客户保有量上限。如果当前用户的客户保有量已饱和，则不能新建客户。

预期结果 ​

  • 系统创建一条新的客户记录，状态为"已分配"。
  • 客户负责人默认为当前操作用户。
  • 若开启了工商信息回填，相关字段自动填充工商注册信息。

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