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外观

LTO全流程快速演练 ​

本教程引导您完整演练 LTO（线索到订单，Lead-to-Order）全生命周期业务流程。您将完成从创建市场活动、获取线索、转换商机、CPQ 选配报价、生成合同订单到最终回款核销的闭环操作。

学习目标 ​

  • 掌握从市场活动获取线索到回款核销的完整生命周期。
  • 熟悉 CPQ 多属性产品选配与报价单转换的细节。
  • 掌握如何使用快捷应收功能快速完成账款核销。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：当前用户需拥有市场活动、线索、客户、商机、报价单、销售订单、合同、应收及回款对象的完整读写权限。
  • 前置配置：系统需提前配置好价格政策、产品价目表、销售流程推进器以及回款核销规则。

演练步骤 ​

第一步：创建市场活动并录入活动线索 ​

通过举办展会或线上活动，获取初始的潜在客户线索。

  1. 进入系统首页，前往 工作 > 市场活动。
  2. 点击右上角的 新建，输入活动名称（例如：2026智能制造行业展会）并设定预算。点击 保存。
  3. 进入该市场活动详情页，点击 活动线索 页签，点击 添加线索。
  4. 输入线索信息（姓名：王总，公司：江南重工集团，联系电话：13900000000），点击 确定。

第二步：分配线索并跟进 ​

市场线索流转至销售团队，销售开始介入跟进。

  1. 前往 销售线索 列表页，找到刚刚录入的线索。
  2. 选中线索，点击右上角的 更多 > 分配。将线索分派给自己跟进。
  3. 打开该线索详情页，点击 销售记录，选择处理结果为 跟进中。
  4. 填写本次跟进纪要（例如：客户计划年内引入两条自动化产线），点击 发送。线索状态更新为跟进中。

第三步：线索转换与商机立项 ​

通过线索转换，系统自动生成关联的客户、联系人与商机项目。

  1. 在线索详情页中，点击右上角的 处理，选择 转换线索。
  2. 在转换窗口中，勾选 新建联系人 与 新建商机。
  3. 设定商机名称为 江南重工-自动化生产线采购项目。
  4. 点击 确定 完成转换。

第四步：使用 CPQ 选配产品并报价 ​

结合客户配置需求，使用 CPQ 系统制作报价单。

  1. 进入刚刚生成的商机详情页，点击 报价单 页签，点击 新建。
  2. 在报价单编辑页面，点击 添加产品。
  3. 选中对应的设备母件产品，点击 配置属性。
  4. 在多选属性中勾选对应的参数及颜色，系统自动计算并累加增量价格。
  5. 针对嵌套的 BOM 产品，切换至 按子件灵活折扣售卖 模式，为高毛利软件子件配置独立折扣。
  6. 点击 完成，保存并提交报价单进行审核。

第五步：签署合同并生成销售订单 ​

报价确认后，进入签署销售合同与订单环节。

  1. 前往通过审批的报价单详情页。
  2. 点击右上角的 更多 > 转换为销售订单，核对收货地址与产品明细后保存。
  3. 前往 销售合同 模块，点击 新建，输入关联的商机与客户。
  4. 录入合同总金额并保存，将其状态更新为正常执行中。

第六步：快捷应收分摊与回款核销 ​

项目交付完成后进行账款回收，完成最终财务闭环。

  1. 在销售合同详情页中，点击右上角的 快捷应收。
  2. 弹窗内输入本次首笔款应收金额。点击 确定，系统自动根据预设的分摊规则拆分并生成各子件应收明细。
  3. 客户付款后，前往 回款 模块，点击 新建。
  4. 录入回款金额与回款客户名称，点击 保存。
  5. 在回款详情页中，点击 核销。关联对应的快捷应收单进行金额核销。

验证方法 ​

  • 链路追踪验证：打开江南重工集团的 客户 详情页。
  • 关联数据校验：确认页面下方关联的 市场活动、线索历史、商机、报价单、销售订单、合同、应收单 及 回款记录 链路完整，且各项数据金额与状态完全吻合。

后续步骤 ​

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