外观
销售代表快速上手
本教程引导销售代表快速熟悉每日的核心工作流。您将学习如何在日常跟进中，使用 CRM 系统高效完成客户建档、现场外勤签到、智能 CPQ 选配报价、交易下单以及合同签署。
学习目标
- 掌握通过工商查询一键补充客户及社会信用代码信息的方法。
- 掌握使用移动端执行外勤签到及 AI 语音录音录入跟进纪要的操作。
- 熟练使用 CPQ 属性选配功能为客户定制产品报价。
- 掌握销售订单转化、信用控制检验及合同变洽签（变更）的操作。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：当前账户需拥有系统“销售代表”角色及对应的客户、商机、报价单、订单、合同读写权限。
- 设备准备：移动端需提前安装纷享销客 App 并确认已开启 GPS 定位与麦克风录音权限。
演练步骤
第一步：客户经营 - 建立并丰富客户档案
利用内置的工商查询插件，一键自动核准客户注册资质，避免人工录入错误。
- 登录系统首页，进入 客户 模块。
- 点击右上角的 新建 按钮。
- 在公司名称输入框中输入目标企业关键字，系统自动触发并弹出 工商查询 匹配列表。
- 选中匹配的正确企业，系统自动将其统一社会信用代码、注册地址、企业类型等工商资质数据回填至表单中。
- 完善其他业务字段，点击 保存。
第二步：商机建档 - 识别购买意向并立项
当客户表达明确的采购诉求时，建立商机项目进行针对性跟进。
- 打开刚刚新建的客户详情页。
- 切换至 商机 页签，点击 新建商机。
- 命名商机（例如：江南重工-自动化机械臂采购项目），选择匹配的 销售流程。
- 录入预计成交日期与预测金额。点击 保存，商机立项成功并进入“商机推进器”的首阶段。
第三步：外勤拜访 - 现场签到与 AI 智能语音录入
在外出拜访客户现场时，进行定位打卡并智能速记沟通内容。
- 拜访客户时，在手机上打开纷享销客 App，进入对应客户详情。
- 点击 外勤签到。App 将通过 GPS 定位自动校验并完成签到打卡。
- 拜访结束时，点击详情页底部的 写跟进（销售记录）。
- 点击输入框旁的 麦克风 图标，启动 AI 语音录音。
- 口述本次拜访的重要纪要（例如：客户确认需选配蓝色重载规格，预算约15万），点击完成。
- AI 将自动识别语音、转译文字并格式化生成结构化洞察报告。点击 发送 提交跟进记录。
第四步：产品报价 - 使用 CPQ 选配产品并生成报价单
针对定制化要求，使用 CPQ 进行多选属性的定价与报价生成。
- 回到商机详情页，切换到 报价单 页签，点击 新建。
- 在报价单编辑界面，点击 添加产品。
- 选中要销售的主产品（如：工业机械臂），点击 配置属性。
- 在属性面板中多选定制项（如：颜色 -> 蓝色，载重规格 -> 重载）。CPQ 系统将自动根据属性规则累加 增量属性价格。
- 点击 确定，系统自动生成包含明细的报价单。预览确认无误后提交审批，并通过系统导出 PDF 发给客户。
第五步：交易下单 - 订单转换与自动信用校验
报价确认后转化为订单，系统会自动执行超期与超信用余额拦截检验。
- 进入审批通过的报价单详情页。
- 点击右上角 更多，选择 转换为销售订单。
- 系统自动带入报价单的产品与金额明细。检查无误后，点击 保存并提交。
- 此时，系统会自动调用资金信用服务，校验当前客户在系统内的 可用信用额度：
- 若信用额度充足，订单成功进入多级折扣及财务审批流。
- 若信用额度超限，系统将自动提示拦截信息，并根据预设信用规则进入超额信用审批通道。
第六步：合同签署 - 签署销售合同与发起“变洽签”
签署合同确定法律契约，若中途变更可直接在原合同上一键发起变更审批。
- 订单审核通过后，进入 销售合同 模块，点击 新建。
- 关联客户及销售订单，录入核心合同条款并确认保存，状态更新为“执行中”。
- 在合同执行过程中，若客户变更了参数或数量，打开该合同详情页，点击右上角 变洽签。
- 变更系统自动带入原合同明细。修改需要变更的条款，保存并提交独立审批流。审批完成后，系统自动合并并更新合同版本。
验证方法
- 客户视图完整性验证：打开对应客户的详情页，验证客户的工商信用代码、外勤签到点、AI 语音跟进记录、关联商机、报价单、订单及合同的状态均能实现 360° 完整展现。
- 合同变更日志验证：打开合同详情，切换至“合同变更日志”页签，确认原合同变更前后的差异比对分析展示正确。
后续步骤
- 学习 LTO全流程快速演练 了解市场活动到回款的完整闭环。
- 学习 销售主管快速上手 以了解审批控制与销售漏斗分析。