外观
从报价单生成订单
将审核通过的客户报价单一键转换为销售订单。
概述
💡 当报价方案获得客户最终签字确认后，通过“报价单转订单”可以直接生成对应的销售订单。系统将自动对齐两端字段并完整带下报价单明细中的产品、折扣单价和 CPQ 选配层级关系，缩短下单路径，保障数据流转的准确性。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：当前报价单的负责人、直属上级主管、或配置了“读写”权限的相关团队成员。
- 前置配置：管理员已在后台配置报价单与销售订单对象的转换映射映射规则。
- 依赖条件：报价单状态必须为 正常 且处于 未锁定 状态。
操作步骤
- 在 CRM 模块中，前往 报价单 列表页，点击进入目标报价单详情页。
- 检查单据是否已通过内部商务审批，确认其状态为正常。
- 点击页面右上角的 更多，在下拉菜单中点击 转换为订单。
- 系统自动跳转至新建销售订单的确认页面，并自动带下原报价单的主表字段值与产品明细（包含数量、单价及折后小计）。
- 补充选择客户对应的 收货地址，并指定预计发货时间。
- 根据业务需要修改或补充其他订单信息。
- 确认无误后，点击底部的 保存。
- 订单成功生成，系统返回原报价单，原报价单生命周期状态更新为已流转，并被系统自动锁定。
预期结果
- 成功生成对应的销售订单，且订单产品明细及单价与报价单完全一致。
- 原报价单在详情页中自动建立与新销售订单的关联关系图谱，并被锁定禁止编辑。